Pools und die Veröffentlichung von Jahresabschlüssen

Auch in diesem Beitrag geht es um die Dortmunder Erklärung. Der zweite von insgesamt 7 Punkten fordert die Veröffentlichung von Jahresabschlüssen. Was es damit auf sich hat? Punkt 2 der Dortmunder Erklärung: Die PWV veröffentlicht einen ausführlichen Jahresabschluss bis zum 30. Juni des Folgejahres, der neben einer aussagekräftigen testierten Bilanz auch eine Gewinn- & Verlustrechnung […]

Wem gehört eigentlich ihr Maklerpool

Eine der zentralen Forderungen der sogenannten „Dortmunder Erklärung“ ist die Offenlegung der Eigentümerverhältnisse des Pools. Im Original heißt es in der Dortmunder Erklärung: Die PWV legt ihre Eigentümerverhältnisse vollständig, laufend und zeitnah offen. Auch stille Beteiligungen und direkte/indirekte Engagements durch Produktanbieter fallen unter dieses Transparenzgebot. Die Satzung des PWV muss in allen Teilen mit allen […]

Der richtige Umgang mit Daten durch den Versicherungsmakler: Weniger ist mehr

Kennen Sie die Faustregel für den richtigen Umgang mit Daten für den Versicherungsmakler? BDSG §3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit „Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere sind personenbezogene Daten zu […]

Datenschutz gehört zu den Grundpflichten eines jeden Versicherungsmaklers

…und zwar auch dann, wenn man mit einem Pool zusammenarbeitet. blau direkt regelt dies der Klarheit halber sogar in seinen Kooperationsvereinbarungen ausdrücklich Kooperationsvereinbarung §2 Rechte und Pflichten des Partners, Absatz (5) Der Partner stellt sicher, dass eine Übermittlung von Kundendaten an blau direkt und die weitere Bearbeitung für den Partner durch blau direkt durch den […]

Jegliche Kundenkommunikation unterliegt der Dokumentationspflicht des Versicherungsmaklers

Wird über die Dokumentationspflicht des Versicherungsmaklers diskutiert, konzentriert sich der Disput häufig auf die Ausgestaltung eines Beratungsprotokolls und die Frage, ob dieses vom Kunden unterschrieben werden müsse. Dies zeigt: Fast alle Marktteilnehmer unterliegen einem gefährlichen Missverständnis.

Wie sie als Versicherungsmakler ihr Courtage am schnellsten erhalten

Das Versicherungsgeschäft unterliegt Schwankungen, weswegen auch die Einnahmesituation vieler Kollegen von Monat zu Monat schwankt. Da ist es manchmal hilfreich, wenn man als Versicherungsmakler seine Courtage schnellstmöglich erhält. Im Blogbeitrag „Ist blau direkt der Maklerpool mit der schnellsten Courtageabrechnung?“ erfahren Sie Details über die Abrechnung von blau direkt. Wenn es mal schneller als schnell gehen […]