Direktvereinbarungen
& Maklerpool vereinen
Maklerpool oder Direktvereinbarung? Mit blau direkt und der MVP-Technologie OCTI musst du dich nicht mehr entscheiden. Verwalte deine eigenen Bestände effizient und automatisiert in einem zentralen System.
Was ist eine Direktvereinbarung?
Als selbstständiger bzw. freier Versicherungs- oder Finanzanlagenvermittler gibt es die Möglichkeit, das Geschäft unabhängig von einem Maklerpool zu betreiben. Über sogenannte Direktvereinbarungen können Makler ihr Versicherungsgeschäft direkt mit den Versicherern abwickeln. Dabei schließt der Makler eine direkte Vereinbarung mit der Versicherungsgesellschaft ab und vertreibt deren Produkte und Services eigenständig an seine Kunden.
Worauf sollte ich bei einer Direktvereinbarung achten?
Bei Direktvereinbarungen gibt es verschiedene Faktoren, die du berücksichtigt solltest.
Direkter Maklerbetreuer
- Wenn du direkten Kontakt zum Versicherer hast und dort deine Direktvereinbarungen pflegst, hast du in der Regel einen Maklerbetreuer, der für dich zuständig ist.
Hoher Invest in IT-Lösungen
- Pflegst du Direktvereinbarungen und verzichtest auf eine Anbindung an einen Maklerpool, musst du mit einen hohen Aufwand in IT-Lösungen rechnen, um Daten und Dokumente digital zu verwalten.
Limitierter Produktzugang
- Hast du ausschließlich Direktvereinbarungen, beschränkst du deinen Produktzugang auf wenige Anbieter. Aufgrund der geringeren Verhandlungsmacht fallen Skaleneffekte gering aus.
Maklerpool vs. Direktvereinbarung:
Was ist die bessere Lösung?
Immer wieder gibt es Maklerbetreuer oder Maklerkollegen, die eine Zusammenarbeit mit einem Pool grundsätzlich infrage stellen. Direktvereinbarungen seien das einzige Unternehmensmodell, welches mehr rechtliche Sicherheit und eine größere Unabhängigkeit böte.
Deine Vorteile auf einen Blick.
Unser Pool ermöglicht es dir mit der Softwarekomponente OCTI, deine Bestände unter einer Poolanbindung zu bündeln, egal ob du bestehende Direktvereinbarungen weiter oder neue Bestände über uns verwalten möchtest. So hast du alle Verträge in einem Maklerverwaltungsprogramm und genießt Flexibilität und Unabhängigkeit, ergänzt durch die Unterstützung und Ressourcen eines leistungsstarken Netzwerks.
Maximale Unabhängigkeit
Deine Bestände und Verträge bleiben direkt bei der Gesellschaft auf deinen Namen registriert.
Keine doppelten Prozesse
Keine manuelle Bestandsverwaltung mehr für deine Direktvereinbarungen.
Vollständige Datenkontrolle
Sämtliche Kunden- und Vertragsdaten fließen zentral in deinem MVP zusammen.
So automatisiert Octi deine Direktvereinbarungen
Die größte Herausforderung bei eigenen Anbindungen ist die aufwendige Bestands- und Dokumentenpflege. Hier setzt OCTI an – das digitale Bindeglied zwischen deinen Direktvereinbarungen und unserem System.
Automatische Datenverarbeitung über BiPRO-Schnittstellen
OCTI holt Dokumente, Abrechnungen und Vertragsdaten deiner Direktvereinbarungen vollautomatisch über die jeweiligen BiPRO-Schnittstellen der Versicherer ab. Kein händisches Einloggen in Maklerportale, kein zeitaufwendiges Suchen.
GDV-Upload und Cortagedaten-Abgleich
Für Versicherer ohne BiPRO-Anbindung verarbeitet OCTI den klassischen GDV-Import. Deine Courtagedaten und Dokumente werden automatisch den passenden Kundenakten zugeordnet. Das reduziert deinen administrativen Aufwand in der Bestandspflege um bis zu 80
Das sagen unsere Partner
Viele unserer Maklerpartner nutzen bereits die Vorteile unserer Softwarekomponente OCTI und verwalten ihren gesamten Bestand zentral über ein System.
Sebastian Kresse
Finanzwelt 360 GmbH
„Was vorher undenkbar war, geht jetzt automatisch: OCTI ermöglicht es uns für bestimmte Nischen-Themen Direktanbindungen zu halten und auch die automatisiert in der AMEISE pflegen zu lassen. “
Timo Fuhrmann
TF Versicherungsmaklerbüro
„Ich habe meinen kompletten Bestand auf blau direkt übertragen – habe aber noch 2-3 Direktvereinbarungen aus der Vergangenheit, die ich über OCTI automatisiert pflegen lasse. “
Martin Knuppen
Versicherungsbüro Martin Knuppen
„Mit OCTI habe ich die perfekte Verknüpfung zwischen dem blau direkt Maklerpool und gleichzeitig zu meinen Einzelanbindungen. OCTI übernimmt die Datenpflege meiner Einzelanbindungen in der AMEISE. Das digitalisierte System sorgt dafür, dass ich nicht manuell nachbearbeiten muss.“
Jörg Krüger
Mare Finanz GmbH
„Mit blau direkt kann ich beide Welten bespielen: Die Pool-Welt und die Welt der Direktvereinbarungen. OCTI ermöglicht es uns, dass wir die BiPRO-Daten der Direktvereinbarungen in die AMEISE gespielt bekomme und haben hier den großen Vorteil, dass wir das händisch nicht mehr anfassen müssen. Das spart uns mehrere Stunden Zeit pro Tag und die Mitarbeiter können sich um wichtige Dinge kümmern.“
Schritt für Schritt: Direktvereinbarung bei blau direkt anbinden
1. Verträge importieren
Nutze den kostenlosen Datenimport-Service von blau direkt, um Verträge im System anzulegen.
2. Schnittstellen aktivieren
Verbinde Octi mit den BiPRO-Servicestellen der jeweiligen Gesellschaften.
3. Bestand zentral pflegen
Ab sofort laufen Daten und Dokumente deiner Direktanbindungen im gewohnten blau direkt Workflow auf.
Zeit, dass wir uns kennenlernen!
Wir beraten dich gerne zu deiner Anbindung an blau direkt.
Kontakt
Wir bringen dich auf Erfolgskurs!
Du bist bereit für die blau direkt Welt oder suchst eine individuelle Beratung zu unseren Produkten und Leistungen? Unser Vertriebsteam steht dir mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt dich dabei, die beste Lösung für deine Bedürfnisse zu finden. Kontaktiere uns oder vereinbare direkt eine Demo – wir freuen uns auf dich!
Die häufigsten Fragen zum Thema Direktvereinbarungen
Was kann OCTI?
Mit OCTI kannst du ohne tiefes technisches Know-How deine Direktvereinbarungen in das MVP von blau direkt übertragen. Upload-Funktion, Dokumentenimport und Datenpflege sind nur einige wertvolle Funktionen von OCTI.
Für wen ist OCTI geeignet?
OCTI ist für alle Versicherungsmakler und Versicherungsvermittlerbetriebe geeignet, die Direktvereinbarungen bei Gesellschaften haben.
Welche Gesellschaften werden bei OCTI für eine BiPRO-Anbindung angeboten?
OCTI bietet mit über 80 Versicherern eine Vielzahl an Gesellschaften für die Pflege von Direktvereinbarungen an. Dazu zählen u.a. Allianz, AXA, Gothaer, Hannoversche , R&V und viele weitere.
Bieten Gesellschaften eine automatische Bestandspflege an?
Ca. die Hälfte der Gesellschaften, über die Direktvereinbarungen in OCTI gepflegt werden, haben eine automatische Bestandspflege. Die andere Hälfte kann über einen manuellen GDV-Daten-Upload erfolgen.
Wie lange dauert die Einrichtung von OCTI für Direktvereinbarungen?
Pro Direktvereinbarung kannst du mit ca. 5 Minuten rechnen.