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Dokumente importieren – jetzt für jeden möglich

Eine der wichtigsten Fragen für jeden Makler der sein MVP-System wechseln möchte ist die Frage wie er seine Daten aus seinem bisherigen MVP in das System von blau direkt bekommt.

Die gute Nachricht: Problemlos!  Und jetzt wird es sogar noch einfacher, denn ab sofort lassen sich auch Dokumente ohne Auftrag an die teure blau direkt-IT importieren!

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Neu im MVP: Verändertes Menü zu Bestandsoptionen

Menü unter Reiter Bestand neu

Unter dem Reiter „Bestand“ wurde das Menü neu aufgeteilt und einige Boxen und Optionen wurden in einer zweiten Menüleiste eingezogen:

Das Menü unter Bestand wurde neu aufgeteilt.

Unter anderem findet sich dort nun auch das Controlling-Werkzeug, das in Teilen überarbeitet wurde.

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Welche Suchmöglichkeiten haben Sie in unserem MVP?

Kennen Sie eigentlich die verschiedenen Suchmöglichkeiten in unserem Maklerverwaltungsprogramm (MVP)? Welche Unterschiede gibt es und wo finde ich die für meine Situation richtige Suche? Unser MVP bietet Ihnen gleich 2 Möglichkeiten das Maklerportal schnell und präzise zu durchsuchen.

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N wie "beitragsfrei" – Neues im MVP

Ein Vertrag kann in seinem „Leben“ verschiedene Vertragsstatus durchlaufen. Meistens beginnt es mit einem Antrags- und endet mit einem Stornostatus.

Im Maklerverwaltungsprogramm von Arisecur, blau direkt und Finanz-Zirkel zeigt der Status außerdem an, ob der Vertrag durch das BackOffice des Maklerpool unterstützt wird oder der Makler den Vertrag in seiner Direktvereinbarung betreut.

Nun gibt es den neuen Status „N“. Warum ist das so?

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Digitalisierung – Der Weg zu 100% automatisierter Vertragspflege

Das Thema Digitalisierung begleitet uns seit einigen Jahren und war für viele Versicherungsmakler bisher eher eine abstrakte Angelegenheit. In der Praxis wurde Digitalisierung mit dem Scannen von Dokumenten und speichern als PDF gleich gesetzt.

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