Bist Du bereits in der Generationenberatung aktiv oder denkst Du drüber nach diesen Baustein der Kundenberatung zukünftig in Dein Portfolio aufzunehmen? Dann haben wir jetzt die Lösung: Ab sofort gibt es die Software „GenerationenBerater“. Als erster Pool unterstützt blau direkt seine Partner mit dieser Software.
Wir freuen uns, Euch heute den Release der simplr Version 3.0.0 verkünden zu können. Mit der Smartphone-App „simplr“ brachte blau direkt Ende 2015 als erster Maklerpool einen persönlichen Informationsmanager auf das Smartphone des Kunden. Zwei Jahre später folgte die erste vollintegrierte Web-App in der deutschen Versicherungsbranche. Nun stellt die 3. Version von simplr für den Technologiemarktführer einen weiteren großen Meilenstein dar. Denn die Kunden-App läuft nun für iOS, Android und Web auf der gleichen technischen Basis und ist auf diese Weise für die Zukunft gewappnet. Die Anpassung derselben technischen Ebene dürfte die Weiterentwicklung von simplr fortan stark beschleunigen.
Wir haben das Risikofeld im Vertragsdatensatz nun statusunabhängig editierbar gestaltet. Egal ob es sich um einen aktiven Vertrag handelt oder um einen Vertrag, welcher sich in der Bestandsübertragung befindet: Sobald Ihr im Vertrag auf „Bearbeiten“ klickt, könnt Ihr nun das Risikofeld anpassen. Verweilt ein Vertrag allerdings noch im Status „Beantragt“ (Status „B – ohne Policeneingang“), könnt Ihr keine Änderungen vornehmen, da wir teilweise Daten aus dem Risikofeld für die Einreichung beim Versicherer benötigen.
Weiterlesen "Risikofeld im Vertragsdatensatz ab sofort editierbar"
Klar, muss die Software von blau direkt gewesen sein. Immerhin sagt das ja derjenige, der sich auf den Schaden hin nicht gemeldet hat…
Möchtest Du Deine im MVP gepflegten Kundenkontakte ebenfalls auf Deinem Smartphone sehen? Dann kannst Du in diesem Beitrag nachlesen, wie das Ganze funktioniert.
Sicherlich kennst Du die blau direkt-App, mit welcher Du bequem mit dem Smartphone in der Hand bei Deinem Kunden sitzend, seine Policen fotografieren kannst. Unsere Software extrahiert dann anschließend die relevantesten Vertragsdaten aus der Police und legt den Vertrag für Dich in der Bestandsverwaltung an. Sofern eine Maklervollmacht hinterlegt ist, wird ebenfalls automatisch die Bestandsübertragung für Dich veranlasst.
Wir haben einige Updates vorgenommen, um die bis dato erste Version der App weiter abzurunden.
blau direkt ist für Innovation und stetige technische Weiterentwicklung bekannt. Aus diesem Grund suchen wir für die Einführung eines neuen Dienstes Freiwillige, die Interesse daran haben, diesen bereits vor dem Release zu testen und im Rahmen dessen Feedback abzugeben.
Weiterlesen "Kundenkontakte auf’s Smartphone synchronisieren – jetzt mitmachen!"
Die Entwicklung unserer Softwarelandschaft ist permanent in Arbeit. Einerseits entwickeln wir laufend für Euch weiter. Andererseits treten hier und da Fehler auf, weil Betriebssysteme und/oder Browser sich verändern, sodass wir laufend anpassen müssen, damit alles reibungslos für Euch läuft.
Was liegt aktuell an?
Durch den Einsatz einer Finanzanalyse-Software wird die Beratung für fast alle Kunden professioneller und besser greifbar.
Weiterlesen "Wie Ihr nun auch finatra direkt aus Eurer Verwaltung nutzen könnt"
Einigen Maklern fällt es nicht so leicht, Ihre Kunden für simplr zu begeistern. Aus diesem Grund haben wir unsere „TOP-simplr-Makler“ einmal um Tipps und Tricks gebeten, wie Sie simplr an den Kunden bringen.
Weiterlesen "Wie bekommen unsere „TOP-simplr-Makler“ die App an den Kunden?"