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Risikofeld im Vertragsdatensatz ab sofort editierbar

Wir haben das Risikofeld im Vertragsdatensatz nun statusunabhängig editierbar gestaltet. Egal ob es sich um einen aktiven Vertrag handelt oder um einen Vertrag, welcher sich in der Bestandsübertragung befindet: Sobald Ihr im Vertrag auf „Bearbeiten“ klickt, könnt Ihr nun das Risikofeld anpassen. Verweilt ein Vertrag allerdings noch im Status „Beantragt“ (Status „B – ohne Policeneingang“), könnt Ihr keine Änderungen vornehmen, da wir teilweise Daten aus dem Risikofeld für die Einreichung beim Versicherer benötigen.

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Update der blau direkt Vermittler-App

Sicherlich kennst Du die blau direkt-App, mit welcher Du bequem mit dem Smartphone in der Hand bei Deinem Kunden sitzend, seine Policen fotografieren kannst. Unsere Software extrahiert dann anschließend die relevantesten Vertragsdaten aus der Police und legt den Vertrag für Dich in der Bestandsverwaltung an. Sofern eine Maklervollmacht hinterlegt ist, wird ebenfalls automatisch die Bestandsübertragung für Dich veranlasst.

Wir haben einige Updates vorgenommen, um die bis dato erste Version der App weiter abzurunden.

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Kundenkontakte auf’s Smartphone synchronisieren – jetzt mitmachen!

blau direkt ist für Innovation und stetige technische Weiterentwicklung bekannt. Aus diesem Grund suchen wir für die Einführung eines neuen Dienstes Freiwillige, die Interesse daran haben, diesen bereits vor dem Release zu testen und im Rahmen dessen Feedback abzugeben.

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Wie bekommen unsere „TOP-simplr-Makler“ die App an den Kunden?

Einigen Maklern fällt es nicht so leicht, Ihre Kunden für simplr zu begeistern. Aus diesem Grund haben wir unsere „TOP-simplr-Makler“ einmal um Tipps und Tricks gebeten, wie Sie simplr an den Kunden bringen.

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