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Die Import-Fibel kommt zu Dir!

Im Maklerbetrieb sind gut gepflegte Kunden- und Vertragsdaten der Schlüssel für die Kundenberatung. Sie erleichtern die tägliche Arbeit, ermöglichen tollen Kundenservice und bilden die Grundlage neuer Umsätze. Außerdem erhöht ein gepflegter Datenbestand bei einem späteren Verkauf den Wert der Maklerfirma entscheidend. Doch wie lässt sich ein Datenbestand am besten zusammenfassen und pflegen, um so eine Basis für eine optimierte Verarbeitung und auch die Folgeprozesse zu schaffen? Was gibt es dabei zu beachten?

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Was ist eigentlich die BÜ-Box im MVP?

Was haltet Ihr davon, wenn Ihr besser verfolgen könntet, welchen Status die Bestandsübertragungen aufweisen? Genau diesen Dienst bieten wir Euch im MVP an – die BÜ-Box! Ihr werdet Euch sicherlich fragen, was das ist und was für Vorteile diese Funktion hervorruft. Mit diesem Beitrag werden wir sicherlich einige Fragen beantworten können.

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Datenimport identisch mit Agenturübertragung – oder etwa doch nicht?

Mehrmals die Woche kommt es vor, dass die Import-Abteilung Anfragen zu Agenturübertragungen erhält. Umgekehrt verhält es sich fast genauso: Oftmals landen Anfragen zu Datenimporten in der Abteilung Bestandsübertragung, welche sich um Eure Agenturübertragungen kümmert. In den Gesprächen stellt sich heraus, dass diese beiden Bereiche für ein und denselben Prozess gehalten werden. Was hat es also damit genau auf sich?

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Maklerrente – warum Vorsorge besser als Nachsorge ist

Vor Kurzem haben wir Euch die simplr Maklerrente erneut in dem Videobeitrag „Maklerrente – der Vorsorgeschutz für die Erben“ vorgestellt. Dieses Konzept wurde Euch im Gespräch zwischen Oliver Pradetto und Dirk Henkies näher gebracht und einige offene Fragen geklärt. Doch jetzt mal Hand aufs Herz: Warum ist Vorsorge bezüglich der Maklerrente besser als Nachsorge?

Schon um die Maklerrente gekümmert?

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Maklerrente – der Vorsorgeschutz für die Erben

Hast Du Dir als Makler bereits Gedanken über Deinen Ruhestand gemacht? Lang vor dem geplanten Ruhestand kann es zu einem tödlichen Unfall oder einer schlimmen Erkrankung kommen. Wer kümmert sich im Fall Deiner Arbeitsunfähigkeit oder Ableben um Dein Büro und Deine Kunden? Wenn Du als Einzelunternehmer firmierst, verlierst Du Deinen Bestand; Deine Familie geht also leer aus. Die Antwort auf die vielen Fragen ist die simplr Maklerrente. Oliver Pradetto befragt Dirk Henkies, Geschäftsführer der simplr Maklerrente, nach dem Status quo.

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Welche Spezialfälle gibt es bei (Einzel-)Bestandsübertragungen?

Einige Gesellschaften haben besondere Anforderungen an die Übertragungsaufträge bzw. einen besonderen Bearbeitungsprozess. Wir als Sachbearbeiter kennen diese Prozesse, wollen unser Wissen aber auf diesem Weg auch einmal an Euch gebündelt weitergeben.

© fotomek – fotolia.com

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Was ist eine Agenturübertragung und worauf kommt es an?

Agenturübertragung – was ist das eigentlich genau? Agenturbestände überträgst Du, wenn Du zum Beispiel eine Direktvereinbarung auflöst und alle Verträge ausnahmslos an einen Pool oder anderen Makler (beispielsweise wegen eines Bestandsverkaufs) überträgst. Dies gelingt bei den meisten Versicherungsgesellschaften auch ohne Maklervollmacht im Rahmen des „Code of Conduct“. Du informierst Deine Kunden postalisch über die Übertragung und räumst ihnen ein Widerspruchsrecht ein. Dann erfolgt die Übertragung und Du kannst die Maklervollmachten in Ruhe nach und nach einholen.

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Worauf sollte ich bei einer Bestandsübertragung mit Maklervollmacht achten?

Im Bereich der Bestandsübertragung erhalten wir täglich Anfragen von Euch, worauf bei einer Übertragung mit Maklervollmacht geachtet werden sollte. Daher möchten wir Euch in diesem Beitrag darüber aufklären, warum manchmal der Übertragungswunsch auch schon vor der Veranlassung an die Gesellschaft von uns abgefangen wird und worauf wir im Rahmen der Einzelübertragung (Vertragsstatus: U) achten.

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