Die Import-Fibel kommt zu Dir!

Im Maklerbetrieb sind gut gepflegte Kunden- und Vertragsdaten der Schlüssel für die Kundenberatung. Sie erleichtern die tägliche Arbeit, ermöglichen tollen Kundenservice und bilden die Grundlage neuer Umsätze. Außerdem erhöht ein gepflegter Datenbestand bei einem späteren Verkauf den Wert der Maklerfirma entscheidend. Doch wie lässt sich ein Datenbestand am besten zusammenfassen und pflegen, um so eine Basis für eine optimierte Verarbeitung und auch die Folgeprozesse zu schaffen? Was gibt es dabei zu beachten?

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Was ist eigentlich die BÜ-Box im MVP?

Was haltet Ihr davon, wenn Ihr besser verfolgen könntet, welchen Status die Bestandsübertragungen aufweisen? Genau diesen Dienst bieten wir Euch im MVP an – die BÜ-Box! Ihr werdet Euch sicherlich fragen, was das ist und was für Vorteile diese Funktion hervorruft. Mit diesem Beitrag werden wir sicherlich einige Fragen beantworten können.

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Datenimport identisch mit Agenturübertragung – oder etwa doch nicht?

Mehrmals die Woche kommt es vor, dass die Import-Abteilung Anfragen zu Agenturübertragungen erhält. Umgekehrt verhält es sich fast genauso: Oftmals landen Anfragen zu Datenimporten in der Abteilung Bestandsübertragung, welche sich um Eure Agenturübertragungen kümmert. In den Gesprächen stellt sich heraus, dass diese beiden Bereiche für ein und denselben Prozess gehalten werden. Was hat es also damit genau auf sich?

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Welche Spezialfälle gibt es bei (Einzel-)Bestandsübertragungen?

Einige Gesellschaften haben besondere Anforderungen an die Übertragungsaufträge bzw. einen besonderen Bearbeitungsprozess. Wir als Sachbearbeiter kennen diese Prozesse, wollen unser Wissen aber auf diesem Weg auch einmal an Euch gebündelt weitergeben.

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Was ist eine Agenturübertragung und worauf kommt es an?

Agenturübertragung – was ist das eigentlich genau? Agenturbestände überträgst Du, wenn Du zum Beispiel eine Direktvereinbarung auflöst und alle Verträge ausnahmslos an einen Pool oder anderen Makler (beispielsweise wegen eines Bestandsverkaufs) überträgst. Dies gelingt bei den meisten Versicherungsgesellschaften auch ohne Maklervollmacht im Rahmen des „Code of Conduct“. Du informierst Deine Kunden postalisch über die Übertragung und räumst ihnen ein Widerspruchsrecht ein. Dann erfolgt die Übertragung und Du kannst die Maklervollmachten in Ruhe nach und nach einholen.

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Worauf sollte ich bei einer Bestandsübertragung mit Maklervollmacht achten?

Im Bereich der Bestandsübertragung erhalten wir täglich Anfragen von Euch, worauf bei einer Übertragung mit Maklervollmacht geachtet werden sollte. Daher möchten wir Euch in diesem Beitrag darüber aufklären, warum manchmal der Übertragungswunsch auch schon vor der Veranlassung an die Gesellschaft von uns abgefangen wird und worauf wir im Rahmen der Einzelübertragung (Vertragsstatus: U) achten.

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Verstecktes Potential im MVP – unsere Detailsuche macht’s möglich

Bestände, die über blau direkt laufen, sparen Euch Arbeit. Darin sind wir uns hoffentlich alle einig. Meist spart man nicht nur Arbeit, sondern bietet dem Kunden einen zusätzlichen Nutzen. Stellt der Versicherer eine BiPRO-Schnittstelle zur Verfügung, sind die Dokumente einsehbar, bevor sie dem Kunden auf dem Postwege zugestellt wurden. Sieht der Kunde die Dokumente nicht, weil er beispielsweise die Kunden-App „simplr“ nicht nutzt, sind diese aber auf jeden Fall für Euch sichtbar und Ihr könnt somit schneller als der Kunde reagieren. Genial oder? Das funktioniert aber auch nur dann, wenn ein Vertrag zu blau direkt übertragen wurde.

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