Unterstützung beim Bestandskauf

Krisenzeiten bieten besondere Wachstumschancen. Warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt für den Zukauf von Beständen ist, wissen die Bestandskauf-Experten von blau direkt. Schon seit einiger Zeit kaufen wir im Rahmen der Maklerrente Bestände von Kollegen auf. Nun mag man glauben, dass es in den aktuellen Zeiten keine guten Voraussetzungen gibt, um in Bestandskäufe zu investieren. […]

Warum ist der Bestandsübertragungsbutton ausgegraut?

Vielleicht ist es Euch bereits aufgefallen: Bei einigen Verträgen ist eine Bestandsübertragung nicht möglich. Das heißt, dass der entsprechende Button entweder gar nicht sichtbar (in Kundenansicht) oder ausgegraut ist (in Vertragsansicht).

Datenimport identisch mit Agenturübertragung – oder etwa doch nicht?

Mehrmals die Woche kommt es vor, dass die Import-Abteilung Anfragen zu Agenturübertragungen erhält. Umgekehrt verhält es sich fast genauso: Oftmals landen Anfragen zu Datenimporten in der Abteilung Bestandsübertragung, welche sich um Eure Agenturübertragungen kümmert. In den Gesprächen stellt sich heraus, dass diese beiden Bereiche für ein und denselben Prozess gehalten werden. Was hat es also […]

Welche Spezialfälle gibt es bei (Einzel-)Bestandsübertragungen?

Einige Gesellschaften haben besondere Anforderungen an die Übertragungsaufträge bzw. einen besonderen Bearbeitungsprozess. Wir als Sachbearbeiter kennen diese Prozesse, wollen unser Wissen aber auf diesem Weg auch einmal an Euch gebündelt weitergeben. 1. Anforderung an Maklermandat Maklervollmacht oder Maklervertrag? Die Versicherungskammer Bayern stellt eine besondere Anforderung an die Bezeichnung des Maklermandats. Diese akzeptiert nur Maklervollmachten – […]

Was ist eine Agenturübertragung und worauf kommt es an?

Agenturübertragung – was ist das eigentlich genau? Agenturbestände überträgst Du, wenn Du zum Beispiel eine Direktvereinbarung auflöst und alle Verträge ausnahmslos an einen Pool oder anderen Makler (beispielsweise wegen eines Bestandsverkaufs) überträgst. Dies gelingt bei den meisten Versicherungsgesellschaften auch ohne Maklervollmacht im Rahmen des „Code of Conduct“. Du informierst Deine Kunden postalisch über die Übertragung […]

Worauf sollte ich bei einer Bestandsübertragung mit Maklervollmacht achten?

Im Bereich der Bestandsübertragung erhalten wir täglich Anfragen von Euch, worauf bei einer Übertragung mit Maklervollmacht geachtet werden sollte. Daher möchten wir Euch in diesem Beitrag darüber aufklären, warum manchmal der Übertragungswunsch auch schon vor der Veranlassung an die Gesellschaft von uns abgefangen wird und worauf wir im Rahmen der Einzelübertragung (Vertragsstatus: U) achten.

Wie hole ich meine Bestände aus der Ausschließlichkeit in meinen Maklerbetrieb?

Schön, dass Du Makler werden willst. Wir freuen uns über Dich als neues Mitglied unserer Maklergemeinde! Vieles ist als Makler leichter: Du hast Zugriff auf die ganze Versicherungswelt; kannst Deinen Kunden fast immer die besten Produkte anbieten. Mehr Courtage erhältst Du auch. Dennoch ist der Anfang schwer, denn Du fängst fast bei null an. Da […]

Wie Bestandsverträge in der Einkaufsgemeinschaft behandelt werden

Poolpartner erhalten von blau direkt attraktive Courtage-Konditionen. In der Einkaufsgemeinschaft – der sogenannten X-Partnerschaft – geht noch mehr. In der X-Partnerschaft deckt blau direkt die Kosten nicht mehr über Provisionsdifferenzen. Der Makler zahlt die Dienste von blau direkt in einer Flatrate und wird Mitglied der Einkaufsgemeinschaft. Er erhält damit für alle Neuvermittlungen die Courtagen von […]

Wird ihr Bestand durch den Maklerpool heimlich verpfändet ?

In der Dortmunder Erklärung fordern die Iniatoren, dass Maklerpools auf die Verpfändung von Maklerbeständen verzichten. Eine Selbstverständlichkeit? Na, dann lesen Sie mal! Die PWV verpflichtet sich, niemals Maklerbestände zu Finanzierungszwecken zu verpfänden, eigenständig Aktionen in Vermittlerbeständen durchzuführen oder Bestände ohne Zustimmung des Anwenders nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterzugeben oder zu veräußern. Was auf den ersten […]