Wie Sie sich die Pflege der Ablaufdaten sparen

Wer als Versicherungsmakler die Verträge seiner Kunden ordentlich verwaltet hat auch die Ablaufdaten erfasst.

Komposit- & Kfz-Versicherungen verlängern sich jedoch vollautomatisch jährlich, wenn diese nicht vor Ablauf gekündigt werden. Diese „Prolongation“ erzeugt eine Menge Arbeit.

blau direkt verrät, wie Sie diese Arbeit los werden.

blau direkt pflegt Ihre Bestände

Wie bei blau direkt üblich kümmern wir uns um Ihr Back-Office für alle Verträge, die Sie über blau direkt laufen lassen. Darunter fällt natürlich auch die Prolongation. Das bedeutet, das blau direkt für Sie jeden Monat die Ablaufdaten in Ihrer Bestandsverwaltung anpasst, damit Sie immer top-gepflegte Vertragsdaten haben.

blau direkt bedient sich dabei eines Programms, dass die Prolongation vollautomatisch für alle im blau direkt-Bestand geführten Verträge durchführt. Sie können sich dieses Programm auch für Ihre Direktvereinbarungen zu nutze machen.

Prolongations-Service für Ihre Direktvereinbarungen

Unter dem Reiter "Service" finden Sie den Menüpunkt "Service-Einstellungen".
Unter dem Reiter „Service“ finden Sie den Menüpunkt „Service-Einstellungen“.

Sie können auch Verträge automatisiert prolongieren (Ablaufdaten anpassen) die Sie über Direktvereinbarungen oder andere Pools laufen lassen. Dazu rufen Sie einfach die Service-Einstellungen auf.

Mit einem Klick aktivieren sie die automatische Prolongation auch für Ihre Direktverträge.
Mit einem Klick aktivieren sie die automatische Prolongation auch für Ihre Direktverträge.

Ein Klick genügt und fortan prüft das System von blau direkt einmal monatlich alle zu prolongierenden Verträge und passt die Ablaufdaten korrekt an.

Sie sparen die manuelle Arbeit und haben trotzdem immer das korrekte Ablaufdatum zur Hand!

 




2 Kommentare zu “Wie Sie sich die Pflege der Ablaufdaten sparen

  1. Ganz toll finde ich die Erinnerung der „Fremdverträge“, somit macht es Sinn auch diese Verträge einzustellen und ich sehe genau, wann diese gekündigt werden können. Nun ganz einfach den Kündigungsbutton klicken und nach Umdeckung wird dann endlich auch für diese Verträge Geld verdient. Beste Grüße Timo

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