Investifant

Investifant Investment Beratung blau direkt mit moderner Investment-Technologie

investifant - blau direkt

Noch nie war Investment so einfach!

Mit dem modernen Beratungstool und CRM Investifant kannst Du Investmentfonds konform aller regulatorischen Richtlinien vermitteln und Deine Kundinnen und Kunden noch besser betreuen als je zuvor.

Der Investifant vereinfacht Deine Beratungs- und Vertriebstätigkeit im Investmentbereich

Vereinfache Deine Beratungs- und Vertriebstätigkeit im Investmentbereich!

Baue Dein Investmentgeschäft noch erfolgreicher auf

  • Damit bist Du gut aufgestellt: innovative Technik und inhaltlich überzeugende Lösungen
  • CRM leicht gemacht
  • Optimale und individuelle Kundenberatung durch umfangreiche Produktinformationen
  • Erstelle neue Kundenportfolios, vergleiche und durchleuchte Deine bestehenden Portfolios durch modernste Analysetools wie Morningstar
  • Nutze eine Auswahl aus über 50.000 Produkten
  • Moderne Investmentberatung – komplett digitale Prozessstrecke
  • Vermittle Investmentfonds konform aller regulatorischen Richtlinien
  • Eine Vielzahl an Depotstellen stehen Dir zur Verfügung

Investment trifft Versicherungen

Bei blau direkt verschmilzt die Investment- mit der Versicherungswelt.

Der Investifant verbindet sich mit dem MVP, der Ameise, sodass Du Deinen Kundinnen und Kunden vollumfänglich im Investment- wie auch Versicherungsbereich betreuen kannst.

Der Investifant verbindet sich mit der Ameise, dem MVP von blau direkt

Nutze Deine optimale Lösung für Dein Business Modell

Starte jetzt durch

Features des Investifanten

Nutze die Features des Investifanten nach Deinem individuellen Belieben.

Digital First

Komplett digitale Prozessstrecken

Der Investifant ermöglicht Dir eine komplett digitale Abwicklung. Eröffne ein oder mehrere Depots und nutze die Online-Beratungsstrecke. Du findest jeden Geschäftsvorfall in Deinem Investifant – ob Depoteröffnung, Fondskauf und -verkauf, Spar- oder Auszahlplan – und das auf einer Vielzahl an Depotstellen.

Nutze die Features des Investifanten nach Deinem individuellen Belieben für Deine Investment-Beratung

Erstelle und analysiere Portfolios mit der Investment-Technologie von blau direkt

Erstelle und analysiere Portfolios

Portfolio Planner

Der Portfolio Planner simuliert eine mögliche Portfolioentwicklung und liefert eine direkte Einschätzung zum Erreichen des Anlageziels. Damit hast Du ein Profi-Tool an der Hand, welches Dich ganz einfach durch den Beratungsprozess führt. Ermittle gemeinsam mit Deiner Kundin oder Deinem Kunden, wie sie/er ihr/sein gewünschtes Ziel am schnellsten, sichersten oder besten erreicht.

Portfolio Builder

Der Portfolio Builder hilft Dir, die bestmögliche Diversifizierung nach vier verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen zu erreichen. Wähle Deine Lieblingsfonds aus und optimiere bestehende Portfolios.

Portfolio Analyzer

Der Portfolio Analyzer ermöglicht es Kundendepots auf versteckte Risiken hin zu untersuchen und Verbesserungspotentiale in der Portfoliostruktur zu erschließen.

Unterstützung für Dein gesamtes Investment-Ökosystem

Morningstar X-Ray

Erstelle mithilfe der Morningstar Tools Portfoliovergleiche oder lass‘ diese mit Morningstar X-Ray durchleuchten. Die Ergebnisse kannst Du Dir und Deiner Kundin oder Deinem Kunden im Anschluss grafisch leicht verständlich anzeigen lassen und für die Beratung Deines Kunden nutzen.

Morningstar Compare

Mit Morningstar Compare hast Du die Möglichkeit ganze Portfolios miteinander zu vergleichen.

Morningstar bietet Unterstützung für Dein gesamtes Investment-Ökosystem

Das Aufzeichnungstool MiFID-Recorder ist perfekt auf Dich als modernen Finanzberater abgestimmt

Regulatorische Anforderungen

MiFID Recorder

Das Aufzeichnungstool MiFID-Recorder ist perfekt auf Dich als moderne Finanzberaterin oder modernen Finanzberater abgestimmt und erfüllt alle regulatorische Anforderungen. Es gibt zahlreiche Taping Varianten, die sich ganz einfach in Deinen Workflow integrieren lassen.

Dein erster Schritt in unsere Investmentwelt ist ganz einfach

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