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Die Import-Fibel kommt zu Dir!

Im Maklerbetrieb sind gut gepflegte Kunden- und Vertragsdaten der Schlüssel für die Kundenberatung. Sie erleichtern die tägliche Arbeit, ermöglichen tollen Kundenservice und bilden die Grundlage neuer Umsätze. Außerdem erhöht ein gepflegter Datenbestand bei einem späteren Verkauf den Wert der Maklerfirma entscheidend. Doch wie lässt sich ein Datenbestand am besten zusammenfassen und pflegen, um so eine Basis für eine optimierte Verarbeitung und auch die Folgeprozesse zu schaffen? Was gibt es dabei zu beachten?

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Was passiert nach dem Tod mit Deinem blau direkt-Bestand?

Was passiert eigentlich mit Deinem Bestand, wenn Du beispielsweise aufgrund eines Unfalls überraschend verstirbst? Hast Du Dir als Makler bereits Gedanken über Deinen Ruhestand gemacht? Nachfolgend findest Du eine Grafik als Checkliste, die Dir mehrere Szenarien aufzeigt – vom Best bis hin zum Worst Case Szenario.

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Verbesserte AGB's bei blau direkt

blau direkt hat auf Wunsch des Partnerbeirats vor Kurzem ihre AGB’s überarbeitet. In dem Blogbeitrag „Bestandssicherheit bedeutet auch Einnahmesicherheit“ erklären wir, dass Ihre Einnahmesichherheit auch dann gegeben ist, wenn Sie nach dem Ende einer Zusammenarbeit Ihre Bestände in der Verwaltung von blau direkt belassen. Natürlich haben Sie aber auch die Möglichkeit Ihre Bestände in eine Direktvereinbarung oder einem anderen Pool zu übertragen. Wir stimmen in jedem Falle zu!

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Bestandssicherheit bedeutet auch Einnahmesicherheit

Sie wollen sich von blau direkt trennen, aber nicht alle Bestände wieder in Direktvereinbarungen übernehmen und sich die Arbeit sparen? Mit blau direkt ist Ihre Einnahmesichherheit auch dann gegeben, wenn Sie nach dem Ende einer Zusammenarbeit Ihre Bestände in der Verwaltung von blau direkt belassen.

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Garantierter Bestandskauf bei blau direkt

Der Wunsch und gleichzeitig die größte Sorge eines jeden Vermittlers ist es, seinen Bestand zu 100% geschützt zu wissen. blau direkt garantiert den Aufkauf Ihres Versicherungsbestandes von Ihnen und Ihren Hinterbliebenen bei Berufsabgabe, Berufsunfähigkeit, Tod und Rückkehr in die Ausschließlichkeit.

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Garantierte Übergabe-Sicherheit bei blau direkt

Als Einzelunternehmer ist Ihnen die jederzeitige freie Verfügungsgewalt nicht immer gegeben. Wenn Sie in eine Situation kommen, in der Sie gezwungen sind ihre Tätigkeit einzustellen, erlischen Ihre Courtageansprüche. Für diesen Fall bietet Ihnen blau direkt eine Garantie auf Übergabe-Sicherheit.

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Garantierter Hinterbliebenen-Schutz bei blau direkt

Was passiert eigentlich wenn Ihnen als Einzelunternehmer etwas zustößt? Wie verhält sich dann die Lage Ihres Lebenspartners oder Ihrer Kinder? An dieser Stelle bietet Ihnen blau direkt eine Garantie zum Hinterbliebenenschutz und akzeptiert Erb- und Bestandsnachfolgeregelungen.

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