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Was passiert nach dem Tod mit Deinem blau direkt-Bestand?

Was passiert eigentlich mit Deinem Bestand, wenn Du beispielsweise aufgrund eines Unfalls überraschend verstirbst? Hast Du Dir als Makler bereits Gedanken über Deinen Ruhestand gemacht? Nachfolgend findest Du eine Grafik als Checkliste, die Dir mehrere Szenarien aufzeigt – vom Best bis hin zum Worst Case Szenario.

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NEU: master.class Kurs mit Erfolgsgarantie

Wieder günstige Top-Weiterbildung durch Zuschüsse von blau direkt und der Allianz. Einmalig: Vorsorgeberater (Familienverbund) – mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation. Mit Geld-zurück-Garantie. 48 „gut beraten“ Punkte.

Nach der erfolgreichen ersten Sonder-Weiterbildung für blau direkt Partner in Zusammenarbeit mit der JURA DIREKT Akademie, könnt Ihr jetzt ein weiteres Seminar-Highlight kostengünstig nutzen. Der TÜV-zertifizierte Sechstageskurs hebt Euch klar im Markt ab und bringt Euch auf ein neues Level mit dem klaren Ziel „Mehr Umsatz über Vollmachten im eigenen Geschäft“.

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Besonderheiten bei einer Unternehmervollmacht für Makler

Jeder von uns kann durch Krankheit oder Unfall plötzlich seine Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit verlieren. Doch was geschieht im Fall von Unternehmern und Selbstständigen? Wer darf sich dann um das Geschäft kümmern? Und: wer darf und kann das bei zulassungsbeschränkten Tätigkeiten, wie beim Finanzdienstleister?

© Konstantin Yuganov - fotolia.com
Quelle: © Konstantin Yuganov – fotolia.com

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Ältere Kunden sind die Zukunft

Mit zunehmendem Alter ändern sich Werte, Ziele und Lebenseinstellung. Auch die Risiken unterliegen dem Wandel. Die Generation „Best Ager“ ist ein attraktiver wirtschaftlicher Wachstumsfaktor, denn sie verfügt über ein überdurchschnittliches Einkommen und Vermögen. Zur Absicherung der Generation 50Plus gehören finanzielle und rechtliche Vorsorge unbedingt zusammen. Denn gerade Menschen der älteren Generation haben ein höheres Risiko Betreuungsfall zu werden oder kommen gezielt in Vertretungssituationen. Auch wenn Sie beispielsweise längere Zeit auf Kur gehen, kann eine Vollmacht gute Dienste leisten.

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