Nach erfolgreicher Installation unterstützt Dich die Integration von Microsofts Outlook bei der täglichen Arbeit. Paralleles und manuelles Suchen des Kunden im MVP gehören damit fast der Vergangenheit an.
blau direkt für Outlook
blau direkt für Outlook ist ein freies Add-in, welches das MVP Ameise mit Deinem Outlook-Postfach verbindet. Sobald Du das Add-in installiert und autorisiert hast, kannst Du dieses nutzen. Hier kannst Du Dir zu Deinen Kontakten Kunden- und Vertragsinformationen anzeigen lassen.
Wenn das Add-in für Dich den richtigen Kunden in Deinem Bestand gefunden hat, kannst Du mit einem weiteren Klick gleich die ganze E-Mail in die Kunden-Kontakthistorie im Maklerverwaltungsprogramm archivieren. Dies erleichtert die Beratungs-und Dokumentationspflicht nach §61VVG Absatz 1.
Prozesse optimieren und Zeit sparen
Fast täglich sendest Du E-Mails an Deine Kunden. Der einfachste Weg für die tägliche Geschäftsbeziehung. Die Mail stellt dabei eine der wichtigsten Kommunikationsmittel da und wertvolle Informationen müssen schnell abrufbar sein.
Mit dem blau direkt Add-in ist Dein Maklerverwaltungsprogramm „Ameise“ mit Deinem Postfach verbunden. E-Mails können gespeichert und hinterlegt werden. Eine Mail-Archivierung schützt dabei vor Datenverlust und im Postfach ist weiterhin genug Platz für neue E-Mails.
Mit dem Add-in musst Du zukünftig nicht mehr Dein Mail-Postfach verlassen, um Deine Kontakte zu durchsuchen, um Deinen Kunden telefonisch zu kontaktieren. Denn durch die automatisierte Suche der Kundeninformationen siehst Du alle relevanten Daten auf einen Blick. Das spart wertvolle Zeit.
Wie kann ich das Add-in installieren?
Voraussetzung für die Nutzung des Add-in ist ein aktiver Zugang zum Maklerverwaltungsprogramm von blau direkt. Du kannst sowohl das neue Add-in als auch das zugehörige Maklerverwaltungsprogramm von blau direkt aktuell für 60 Tage kostenlos und unverbindlich testen.
Dazu findest Du in der Knowledge Base alle wichtigen Fachinformationen. Oder schaue direkt bei Microsoft AppSource vorbei.
