Nach mehreren erfolgreichen digitalen Ausgaben wurde das MaklerRuhestandsForum von blau direkt erstmals als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Am 2. Juli 2026 kamen rund 50 Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler im UK14 in Kassel zusammen, um sich intensiv mit ihrer eigenen Nachfolge- und Ruhestandsplanung auseinanderzusetzen.
Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll: Das Interesse an einer frühzeitigen und strategischen Planung der Unternehmensnachfolge ist größer denn je. Neben fundierten Fachvorträgen standen vor allem der persönliche Austausch und individuelle Fragestellungen im Mittelpunkt.
Vom digitalen Format zur Live-Premiere
Was ursprünglich als digitales Veranstaltungsformat begann, wurde in Kassel erstmals erlebbar. Mit der Premiere des MaklerRuhestandsForums vor Ort entstand ein Rahmen, der Information, Austausch und persönliche Beratung miteinander verbindet.
Von der ersten Idee über die inhaltliche Konzeption bis hin zum Branding und der Organisation vor Ort wurde das Format mit viel Liebe zum Detail entwickelt. Ziel war es, den Teilnehmenden nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern ihnen konkrete Orientierung für ihre eigene Nachfolgeplanung zu geben.
Die Teilnehmerzahl wurde bewusst auf 50 Plätze begrenzt. Dadurch entstand eine persönliche Atmosphäre mit ausreichend Raum für Fragen, Diskussionen und individuelle Gespräche.
Ein Programm mit klarem Fokus auf die Praxis
Durch den Tag führte Moderator Mario Strehl, der die einzelnen Themenblöcke miteinander verband und den roten Faden des Forums bildete.
Zum Auftakt richtete sich der Blick auf einen entscheidenden Punkt, der viele Maklerbetriebe betrifft: Der größte Wertverlust eines Unternehmens entsteht häufig nicht beim Verkauf selbst, sondern bereits Jahre zuvor – weil wichtige Entscheidungen zu spät getroffen werden.
Direkt im Anschluss beleuchtete Efstratios Bezas, Ruhestandsexperte der blau direkt GmbH und CSO der Tjara GmbH, einen wesentlichen Aspekt jeder Unternehmensnachfolge. Unter dem Leitgedanken, dass der emotionale Wert eines Unternehmens nicht automatisch seinem wirtschaftlichen Wert entspricht, zeigte er, warum Verkäufer und Käufer den Wert eines Maklerunternehmens häufig unterschiedlich beurteilen. Während Verkäufer ihr Unternehmen als über Jahre aufgebautes Lebenswerk betrachten, stehen für Käufer vor allem das zukünftige Ertragspotenzial, die Stabilität und die wirtschaftlichen Kennzahlen im Vordergrund.
Anschließend ordnete Dirk Henkies die aktuelle Marktsituation ein. Er zeigte auf, warum Maklerbestände oftmals unter Wert verkauft werden, welche Faktoren heute den Unternehmenswert beeinflussen und nach welchen Kriterien Käufer tatsächlich entscheiden.
Steuer, Recht und Unternehmenswert
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen einer Unternehmensnachfolge.
Gemeinsam erläuterten Rechtsanwalt Patrick Bank sowie Felix Medler, Steuerberater und Partner bei ECOVIS KSO, welche Auswirkungen unterschiedliche Übergabemodelle auf die steuerliche Situation haben können. Gleichzeitig wurden typische Fehlerquellen aufgezeigt und erklärt, welchen Einfluss die rechtliche Gestaltung unmittelbar auf den späteren Verkaufserlös hat.
Nach der Mittagspause gab Dr. Peter Schmidt, Strategie- und Coachingpartner für Versicherungsmakler, wertvolle Impulse zur gezielten Wertsteigerung eines Maklerunternehmens. Sein Vortrag machte deutlich, dass sich der Unternehmenswert durch frühzeitige strategische Maßnahmen erheblich steigern lässt.
Den Abschluss übernahm erneut Dirk Henkies, der die verschiedenen Ruhestandsmodelle von blau direkt vorstellte. Ob Maklerrente, Asset-Deal oder unterschiedliche Share-Deal-Modelle – jede Nachfolgesituation ist individuell und erfordert eine Lösung, die sowohl zu den persönlichen Zielen als auch zum Unternehmen passt.
Persönlicher Austausch als Erfolgsfaktor
Neben den Vorträgen war es vor allem der persönliche Austausch, der das MaklerRuhestandsForum besonders machte.
Die bewusst kleine Teilnehmergruppe sorgte für intensive Gespräche während der Pausen, wertvolle Networking-Momente und zahlreiche individuelle Fragestellungen. Viele Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, ihre eigene Situation mit den Referenten und Experten direkt zu besprechen.
Gerade dieser Mix aus fachlichem Know-how, Praxisbeispielen und persönlichem Dialog unterschied die Veranstaltung deutlich von klassischen Online-Formaten.
Ein erfolgreicher Auftakt mit Blick nach vorn
Die Premiere des MaklerRuhestandsForums in Kassel hat gezeigt, wie groß der Bedarf an persönlichem Austausch rund um Nachfolge- und Ruhestandsplanung in der Maklerbranche ist.
Die zahlreichen positiven Gespräche und das Feedback der Teilnehmer bestätigen den eingeschlagenen Weg. Die gewonnenen Erfahrungen fließen nun in die Weiterentwicklung des Veranstaltungsformats ein – sowohl für zukünftige Präsenzveranstaltungen als auch für digitale Angebote.
Sie möchten Ihre Nachfolge frühzeitig planen?
Ganz gleich, ob Sie über einen Bestandsverkauf, eine Maklerrente, einen Asset-Deal oder einen Share-Deal nachdenken: Eine frühzeitige Planung schafft Sicherheit und eröffnet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Informieren Sie sich über die verschiedenen Modelle der Ruhestandsplanung oder vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit unseren Experten. Gemeinsam finden wir die Lösung, die zu Ihrer individuellen Situation und Ihren Zukunftsplänen passt.
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