Neuer Kurs nach 25 Jahren: Stabiles Wachstum, gesicherte Weiterführung und optimale Nachfolgelösung
→ Wie das Schiff mit verbesserter Logistik, zielgerichteter Digitalisierung
und einem starken Partner auf Kurs und in Fahrt bleibt.
„Unser Motto ist: Einfach, echt und ehrlich als Versicherungsmakler für den Kunden da zu sein.“
Roger Wallner und Alexander Roßmark führen die WRP Finanzconsult Allfinanzvermittlungs GmbH seit mehr als 25 Jahren als eingespieltes Team. Gemeinsam mit blau direkt haben sie ihre Nachfolge frühzeitig vorbereitet, Arbeitsabläufe digitalisiert und die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Dabei bleiben ihnen drei Dinge besonders wichtig: unternehmerische Eigenständigkeit, der Erhalt ihrer Mitarbeitenden und die persönliche Betreuung ihrer Kunden.
bleibt komplett
erhalten.
Wie Roger und Alexander ihr Unternehmen auf Zukunftskurs bringen
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Mehr InformationenDie Anfänge
Ein starkes Team sind wir, Roger Wallner und Alexander Roßmark, schon seit über 25 Jahren. Als mittelständischer Makler sind wir fest verwurzelt in der Region Bayreuth – wir genießen das Vertrauen unserer Kunden und die familiäre Atmosphäre in unserer täglichen Arbeit. Um als Geschäftsführer ausreichend Zeit für das zu haben, worauf es in unserer Branche ankommt, die Beratung von Menschen durch Menschen, bedurfte es sowohl einer Optimierung durch Digitalisierung und der frühzeitigen Vorbereitung einer Ruhestands- und Nachfolgelösung.
Umstrukturierung nach Plan
Unsere Ziele waren im Grunde klar, konnten in der beraten den Begleitung von blau direkt dann letztlich geschärft werden. Um unsere Arbeitsprozesse zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, bedurfte es eines starken CRM Systems. Um das Kundenerlebnis zu optimieren, wollten wir digitale Services, eine klar strukturierte Kunden-App und einen direkten digitalen Abschlussweg anbieten. Warum all das? Weil wir auch nach 25 Jahren mit unserer Firma eben nicht stehenbleiben, sondern wachsen wollen – um weiter für unsere Kunden und auch unsere Mitarbeiter da sein zu können. Step by step haben wir alle Ziele ausdefiniert und priorisiert – um dann nach drei Jahren diesen Prozess erfolgreich abschließen zu können.
„Geschäftsführung und Kundenbetreuung parallel optimal umzusetzen, war eine Herausforderung, die wir jetzt dank des positiv funktionierenden Backoffices meistern.“
Wie kam es zur Ruhestandsplanung mit blau direkt?
Für Roger Wallner und Alexander Roßmark war klar: Ihr Unternehmen sollte auch nach 25 Jahren nicht stehen bleiben. Sie wollten die Nachfolge frühzeitig regeln, den Standort in Bayreuth sichern und ihre Mitarbeitenden im Unternehmen halten.
In der Zusammenarbeit mit blau direkt konnten sie ihre Ziele schärfen und Schritt für Schritt umsetzen. Besonders wichtig war ihnen dabei, dass die neue Struktur zu ihrem Unternehmen passt und sie weiterhin selbstständig entscheiden können.
Welche Ergebnisse wurden mit blau direkt erzielt?
- Gesicherte Nachfolgelösung
- Strukturierte Umsetzung der Altersvorsorge im Bestand
- Technische Entlastung durch digitalisierte Prozesse
- Erhalt und Steigerung des Unternehmenswertes
„Als Gründer, Inhaber und Kundenkümmerer befinden wir uns jetzt in der besten Phase seit Firmengründung. Die persönliche Betreuung von Menschen durch Menschen ist unser Dreh- und Angelpunkt – das gilt für unsere Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiter. Wir sind glücklich über die unveränderte Weiterführung unseres Standortes in Bayreuth und den Erhalt unseres Personals, das uns zum Großteil schon seit vielen Jahren unterstützt.“
– Alexander Roßmark, Geschäftsführer der WRP Finanzconsult Allfinanzvermittlungs GmbH
Die Erfolgsfaktoren
Unternehmerische Freiheit
Wir bleiben wie gewohnt selbstständig in unseren Entscheidungen.
Reibungslose Integration
Die Neuausrichtung mit blau direkt erfolgte fließend und ließ sich nahtlos in unseren bisherigen Arbeitsalltag einfügen.
Präzise Planung
Insgesamt haben wir dem Prozess in Richtung Weiterführung und Wachstum drei Jahre eingeräumt.
Faire
Bedingungen
Alle Verhandlungen und Gespräche wurden und werden auf Augenhöhe geführt, um wirklich passende Resultate zu gewährleisten.
Technische und logistische Verbesserung
Mit optimiertem CRM, standardisierten Workflows Workflows und weiteren digitalen Lösungen gewinnen wir täglich kostbare Zeit.
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Tipps und Empfehlungen
Eine gelungene Nachfolge braucht mehr als eine schnelle Entscheidung. Alexander Roßmark empfiehlt, rechtzeitig zu planen, auf gegenseitiges Vertrauen zu setzen und das eigene Unternehmen mit digitalen Lösungen zukunftsfähig aufzustellen.
Frühzeitig
planen
Eine Ruhestands- und
Nachfolgelösung sollte nicht unter Zeitdruck entstehen. Eine detaillierte Vorbereitung und der enge Austausch mit allen Beteiligten ermöglichen einen fließenden, individuell gestalteten Übergang zu fairen Konditionen.
Vertrauen
aufbauen
Eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit ist die Grundlage für eine tragfähige Nachfolgelösung. Alexander schätzt besonders die freundschaftliche Teamarbeit und das gegenseitige Vertrauen.
Authentisch
bleiben
Eine Nachfolgelösung muss zum eigenen Unternehmen passen. Wer seine unternehmerische Eigenständigkeit bewahren möchte, sollte auf individuelle Vereinbarungen statt auf standardisierte Lösungen setzen.
Innovationen
nutzen
Digitalisierung und KI können
Routineaufgaben vereinfachen und Arbeitsabläufe automatisieren. Die gewonnene Zeit lässt sich für die persönliche Kundenbetreuung einsetzen.
Das Fazit von Alexander
Für Alexander Roßmark ist die Nachfolgeplanung eng mit der Zukunft der gesamten Branche verbunden. Digitale Lösungen sollen Makler entlasten und neue Möglichkeiten eröffnen – ohne dass die persönliche Beziehung zu den Kunden verloren geht.
DAS FAZIT von Alexander
„Was in Zukunft zählt? Digitale Lösungen sollten integriert und willkommen geheißen werden – um Maklern das tägliche Arbeitsleben zu vereinfachen. Für die Branche wünsche ich mir, dass trotz KI der Mensch das Wichtigste bleibt.“
– Alexander Roßmark, Geschäftsführer der WRP Finanzconsult Allfinanzvermittlungs GmbH
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Wie gelingt eine Nachfolgelösung, bei der Team, Standort und unternehmerische Freiheit erhalten bleiben? Die Success Story von Roger Wallner und Alexander Roßmark zeigt, wie frühzeitige Planung und digitale Prozesse den Weg für die Zukunft ebnen.
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