Umstrukturierung:
Kickstart fürs Unternehmen – 10% Wachstum, 100% Beratungsqualität.
Alles aus einer Hand: Wie man mit einem ganzheitlichen System
3.000 Kunden und 8.000 Verträge betreut – und weiter wächst.
„Erfolg ist Vertrieb und kein Betrieb.“
Wie gelingt es, persönliche Beratung, effiziente Prozesse und nachhaltiges Wachstum miteinander zu verbinden? S & R Finanzberatungs GmbH zeigt, wie eine konsequente Umstrukturierung mehr Freiraum für Kundenberatung schafft und gleichzeitig die Basis für weiteres Wachstum legt.
S & R Finanzberatungs GmbH: Persönlich beraten, digital effizient arbeiten
blau direkt seit
Uwe Ziefle erzählt: Der Weg der S & R Finanzberatungs GmbH
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Mehr InformationenDie Anfänge
Unser Hauptziel vor der Anbindung an blau direkt war es, die persönliche Kundenbetreuung mit einer digitalen, einfachen und schnellen Prozessabwicklung in Einklang zu bringen. Dabei lag unser Fokus insbesondere auf einer stärkeren Automatisierung – vor allem in den Abläufen, um uns konsequent auf das Wesentliche konzentrieren zu können: die Qualität unserer Beratung. Auf diese Weise wollten wir Bestandskunden zu echten Fans entwickeln und gleichzeitig neue Kunden gewinnen. Darüber hinaus war es unser Ziel, Ein-Vertragskunden zu vollwertigen Kunden auszubauen, um die Vertragsdichte zu erhöhen und den Umsatz pro Kunde nachhaltig zu steigern.
Die Herausforderungen
Vor der Zusammenarbeit mit blau direkt standen wir vor einigen Herausforderungen. Träge Kundenbetreuung: Die Reaktionsgeschwindigkeit direkt am Kunden, z. B. bei der Angebotserstellung, war eher träge. Das führte dazu, dass häufig zwei Termine notwendig waren: einer zur Erstellung der Angebote und ein weiterer, um die Ergebnisse gemeinsam zu besprechen. Verteilte Kundendaten: Die Kundendaten waren in verschiedenen Systemen abgelegt, sodass man sich seine Informationen erst zusammensuchen musste.
Aufwendige Bürokratie: In der Anfangsphase des Unternehmens war die Bürokratie in der gesamten Betreuung unseres Kundenbestandes sehr aufwendig. Selbst einfache Änderungen und Routinevorgänge wie Adressänderungen erforderten viel manuelle Arbeit. Das war nicht nur zeitintensiv, sondern auch fehleranfällig. Insgesamt hatten wir das Gefühl, dass die Prozesse nicht gut aufeinander abgestimmt waren.
Der Weg zu blau direkt
Ich habe mich für eine Anbindung an blau direkt entschieden,
da ich das Unternehmen bereits aus meiner Zeit im Strukturvertrieb kannte und diese Erfahrungen gut mit denen aus anderen Pools und Systemen vergleichen konnte. In meinen Augen erfüllt blau direkt am besten meine Anforderung im Vergleich zu anderen Anbietern.
Anforderungen an den Technologiepartner für den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens:
- Einfache Bedienung des Systems
- Einfache Bestandspflege
- Schneller Support beim Pool
- Schnelle Angebotserstellung und Abschlüsse
- Sicherheit
- Finanzstärke des Pools
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- Gute Provisionen
„blau direkt ist für mich das modernste, schlankste und schnellste Medium, mit dem wir die Mischung aus digital und analog in der Beratung super kombinieren können.“
– Uwe Ziefle, Gesellschafter, S & R Finanzberatungs GmbH
Das hat sich verändert
Die wichtigsten Ergebnisse der Umstrukturierung bei S & R Finanzberatungs GmbH auf einen Blick.
+10 %
Wachstum trotz Umstrukturierung
3.000 Kunden
in einem System
⅔ Zeit-ersparnis
bei einfachen Prozessen
Mehr Fokus
auf die Kundenberatung
Die Erfolgsfaktoren
AMEISE & simplr
AMEISE und die Kunden-App simplr bilden einen zentralen Bestandteil der täglichen Arbeit und reduzieren den Verwaltungsaufwand deutlich.
Medienbruchfreie Prozesse
Änderungen wie Adress- oder Wohnflächenanpassungen können heute in nur einem Drittel der ursprünglichen Zeit erledigt werden.
Integrierte Beratungstools
Für Spezialthemen nutzt S & R unter anderem PANDA, Pflegeplan, Zahnlupe, comparit und nafi.
MAILIEN
MAILIEN dient als Kundenservice-Medium und ermöglicht es dem Team, mit wenig Aufwand beim Kunden präsent zu bleiben.
Meet a Specialist
Der Support von blau direkt hilft schnell weiter, wenn das Team ein Problem nicht selbst lösen kann.
Uwes Tipp an Makler
Uwe Ziefle hat die Umstrukturierung seines Unternehmens mit blau direkt erfolgreich vorangetrieben. Hier ist sein wichtigster Tipp für Makler, die ebenfalls den nächsten Schritt gehen möchten.
Die Empfehlung von Uwe
„Höre auf dein Bauchgefühl: Wenn du blau direkt oder die AMEISE zum ersten Mal kennenlernst und du das Gefühl hast: ‚Wow‘, dann sei mutig und tue es. Alle Schwierigkeiten, die sich ergeben werden, können gelöst werden. Wenn die Aussicht da ist, dass es später einfacher und besser ist als aktuell, dann lohnt es sich, sich in Bewegung zu setzen.“
– Uwe Ziefle, Gesellschafter, S & R Finanzberatungs GmbH
Success Story herunterladen
Wie gelingt es, 3.000 Kunden und 8.000 Verträge effizient zu betreuen und gleichzeitig weiter zu wachsen? Die vollständige Success Story zeigt, wie
S & R Finanzberatungs GmbH ihre Prozesse neu aufgestellt, den Verwaltungsaufwand reduziert und trotz Umstrukturierung Umsatz und Ertrag um mindestens 10 % gesteigert hat.
- Die gesamte Erfolgsgeschichte
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- Tipps und Empfehlungen