Überblick

INVESTIFANT powered by FONDSNET ist ein modernes Investmenttechnologie- und CRM-Tool, das speziell für die Bedürfnisse von Finanzberatern entwickelt wurde.
Es vereinfacht die Vermittlung von Investmentfonds und verbessert den Kundenservice durch:

Digitale Prozesse: Von der Online-Depoteröffnung, Beratung bis zur Abwicklung von Fondskäufen und -verkäufen.
Portfolioanalyse: Erstellung, Vergleich und Durchleuchtung von Kundenportfolios mit Tools wie z.B. Morningstar oder Portfolio Planner.
Integration: Nahtlose Verbindung mit dem MVP Ameise für eine ganzheitliche Betreuung im Investment- und Versicherungsbereich.
Regulatorische Compliance: Unterstützung bei der Einhaltung von MiFID-Anforderungen durch z.B. den integrierten MiFID-Recorder.

Features

• digitale Beratungsstrecke und Beratungsdokumentation
• Dokumentenarchiv
• integrierte Fondsdatenbank
• Provisionsbereich
• individuelle Einstellungsmöglichkeiten
• Whitelabel Robo-Advisor
• Standard Vermögensverwaltungsmodelle, als auch individuelle Vermögensverwaltungsmodelle