FinanzPortal24
Überblick
Die FinanzPortal24 GmbH ist seit mehr als 20 Jahren Pionier im Bereich der smarten Finanztechnologien und steht für Innovation und Digitalisierung in der Endkundenberatung. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt, der mit seiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung die Software-Lösungen wesentlich geprägt hat. Sie erfüllen höchste Ansprüche und helfen qualifizierten Finanzberater:innen in ganz Deutschland dabei, die Herausforderungen ihrer Kundinnen und Kunden perfekt zu lösen.
Mehr als 6.000 Berater:innen und Vermittler:innen sowie etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften sind begeisterte Nutzer:innen der Software-Lösungen von FinanzPortal24.
Features
- Arbeite effizient durch die integrierte Datenschnittstelle blau direkt – Ameise > FP24
- Gewinne mehr Premiumkundinnen und -kunden mit dem Finanz-Selbst-Check für Endkundinnen und Endkunden und der Finanzanalyse nach DIN 77230
- Berate anlass- oder themenbezogen u. a. zu den Biometrischen Risiken oder der Ruhestandsplanung
- Erreiche Immunität vor Preisvergleichen und dem Billigwettbewerb
- Steigere die Kundenzufriedenheit durch professionelle und standardisierte Beratungsprozesse
- Erhalte 30 % Sonderrabatt bei Bestellung auf alle FinanzPlaner Online Editionen https://finanzportal24.de/blaudirekt-sale1211
First Look
Welche Daten nutzt FinanzPortal24?
Der Anbieter hat darauf hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinien von FinanzPortal24 den unten stehenden Umgang mit Daten einschließen können.
Weitere Informationen findest Du in den Datenschutzrichtlinien des Anbieters.
Mit Dir verknüpfte Daten
- Kennungen
Mit Ameise verknüpfte Daten
- Kundendaten
- Vertragsdaten