D-IQ FinExpert

Überblick

Die D-IQ FinExpert Analysesoftware steht für ganzheitliche Kundenberatung. Angefangen von der ersten Datenaufnahme über die Produktberatung bis hin zum Abschluss und zugehöriger Beratungsdokumentation. Alles geschieht medienbruchfrei in der Software, da das Tool die Daten von der blau direkt Ameise ein- und auch wieder zurück spielt.

Aufzeigen von Versorgungslücken

Das Tool zeigt mit wenigen Klicks die Versorgungslücken auf (netto nach Steuern und Sozialabgaben), vergleicht Sachversicherung (verbraucherschutzkonform, unabhängig, objektiv, transparent und haftungssicher), liefert Verkaufshilfen (Grafiken, PDFs, Videos) und beinhaltet ein innovatives Dokumentationstool.

Einfache Datenaufnahme und Beratung

Zudem können deine Kundinnen und Kunden mit dem Tool selbstständig oder gemeinsam mit dir Informationen eintragen. Der Fragebogen passt sich dabei individuell dem Beratungsbedarf an. Auf Wunsch werden bestehende Daten aus der Ameise übertragen und neue Daten zurückgespielt.

Die Schnittstelle zu F&B

So sind 99 % aller antragsrelevanten Daten im System und können über die Schnittstelle zu F&B direkt in den Antrag springen und abschließen. Nach dem Abschluss kommen alle Daten und Dokumente automatisch in die Ameise inkl. Beratungsdokumentation. 

Features

• Datenaufnahme – Vergleichen – Beratung – Abschluss – Dokumentation: Alles in einer Strecke und alles kommt in der Ameise an
• Schnittstelle zu F&B fb-expert
• Berechtigungskonzept für Vertriebe
• Innovatives Beratungsdokumentationstool
• Altersvorsorge und Biometrie Nettolückenberechnung

First Look

Welche Daten nutzt D-IG FinExpert?

Der Anbieter hat darauf hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinien von D-IQ FinExpert den unten stehenden Umgang mit Daten einschließen können.

Weitere Informationen findest Du in den Datenschutzrichtlinien des Anbieters.