Überblick

Nutze PANDA von der Erfassung vom Lead bis hin zum Abschluss von hoch individuellen Produktangeboten. PANDA bietet sowohl Einsteigern als auch Profis einen hohen Funktionsumfang durch viele Prozessunterstützungen als auch durch hochmodernen Schnittstelleneinsatz. Durch PANDA kannst du deinen gesamten Beratungsprozess digitalisieren und viele Prozesschritte, inbesondere das Risikodatenhandling, in einem zentralen Tool verarbeiten. Das moderne Look and Feel macht dir den Einstieg kinderleicht.

Features

• Analyse: Erfasse die Basisdaten deiner Kunden mit integrierter Bedarfsberatung. Analysiere die IST-Situation deiner Kunden für eine zielgerichtete Befriedigung der Beratungswünsche deiner Kunden.

• Beratung: Nutze die digitalen Fragebögen für über 40 Versicherungsprodukte für gewerbliche als auch private Risiken die selbst Anfänger im Alltag nutzen können. Die digitale Kundenschnittstelle unterstützt dich, um die Erfassung der Risikodaten noch einfacher zu machen. Sehe Cross-selling Optionen auf einen Blick, um so deine Beratung noch effizienter zu gestalten.

• Ausschreibung: Die umfassende Risikoerfassung bringt dir eine individuelle Platzierung im Underwriting. Die integrierte Orientierungshilfe, unterstützt dich in der besten Wahl der Versicherungsgesellschaft für deinen Kunden. Nutze den integrierten Messenger um direkt & vorgangsbezogen zu kommunizieren. Damit ersparst du dir das Mailchaos von früher. Du hast ein passendes Angebot bekommen? Perfekt! Beantrage das Angebot direkt über PANDA und wir legen den Vertrag direkt in deinem MVP AMEISE für dich an.

• Automation: Automatisierte Datensynchronisierung mit deinem MVP AMEISE. Kundendaten sind automatisch mit dem Bestandssystem verknüpft und werden ausgetauscht. Das automatisiertes Routing von Anfragen zu den Kontaktpersonen bei Gesellschaften reduziert Chaos im eigenen Mailsystem.

• Dokumentation: Alle Risikodaten werden mit der Anfrage gespeichert. Die automatisierte Dokumentation sorgt dafür, dass Daten in deinem MVP AMEISE direkt beim Kunden/Vertrag gespeichert werden.

• Umdeckung: Nutze die Integrierten Tools um kinderleicht bestehende Verträge zu anderen Gesellschaften umzudecken. Profitiere von bewährten Prozessen, die dir in allen Schritten unter die Arme greifen.