Insinno.financesuite

Überblick

Die insinno.financesuite Premium ist eine moderne Beratungssoftware für Finanzdienstleister, die höchste Ansprüche erfüllt. Sie bietet professionelle Toolswie die Finanzanalyse nach DIN 77230, digitale Beratungsdokumentation und individuell anpassbares Design. Nutzer profitieren von sicherer Datenspeicherung auf deutschen Servern sowie praktischen Funktionen wie dem Rentencheck und Schichtenrechner. Als blau direkt Partner erhältst Du exklusive Konditionen und persönliche Anpassungen – für eine Beratung auf dem nächsten Level.

Features

  • Schnittstelle zum MVP AMEISE
  • Finanzanalyse nach DIN 77230
  • Digitale Bertungsdokumentation inkl. Beratungsverzicht
  • Personalsierte Oberfläche mit Logo & Foto
  • Sichere Cloud-Speicherung nach ISO 27001 (deutsche Server)
  • Integrierter Rentencheck & Schichtenrechner
  • Beratervorstellung gemäß IDD mit Profilbild und Kontaktdaten
  • E-Mail-Versand mit eigener Signatur direkt aus dem Tool
  • Finanzcheck als Tool für deine Beratung

First Look

Welche Daten nutzt Insinno.financesuite?

Der Anbieter hat darauf hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinien der Integration den unten stehenden Umgang mit Daten einschließen können. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Anbieters.

Mit dir verknüpfte Daten

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Mit AMEISE verknüpfte Daten

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