Überblick

Die FinanzPortal24 GmbH ist seit mehr als 20 Jahren Pionier im Bereich der smarten Finanztechnologien und steht für Innovation und Digitalisierung in der Endkundenberatung. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt, der mit seiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung die Software-Lösungen wesentlich geprägt hat. Sie erfüllen höchste Ansprüche und helfen qualifizierten Finanzberater in ganz Deutschland dabei, die Herausforderungen ihrer Kundinnen und Kunden perfekt zu lösen.

Mehr als 6.000 Berater und Vermittler sowie etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften sind begeisterte Nutzer der Software-Lösungen von FinanzPortal24.

Features

• Arbeite effizient durch die integrierte Datenschnittstelle blau direkt – Ameise > FP24
• Gewinne mehr Premiumkundinnen und -kunden mit dem Finanz-Selbst-Check für Endkundinnen und Endkunden und der Finanzanalyse nach DIN 77230
• Berate anlass- oder themenbezogen u. a. zu den Biometrischen Risiken oder der Ruhestandsplanung
• Erreiche Immunität vor Preisvergleichen und dem Billigwettbewerb
• Steigere die Kundenzufriedenheit durch professionelle und standardisierte Beratungsprozesse
• Erhalte 30 % Sonderrabatt bei Bestellung auf alle FinanzPlaner Online Editionen https://finanzportal24.de/blaudirekt-sale1211