Der Ruhestand rückt für Millionen Menschen in greifbare Nähe – und damit eine der größten Beratungschancen der nächsten Jahre. Wenn du diese Phase aktiv besetzt, erreichst du Kunden genau dann, wenn der Bedarf am größten ist. Das erhöht nicht nur die Beratungsqualität, sondern auch die Möglichkeit, konkrete Lösungen zu platzieren.
Warum Ruhestandsplanung für dein Geschäft wichtig ist
Ruhestandsplanung bedeutet nicht nur, die spätere Rente zu analysieren. Es geht um Vermögen, Entnahmestrategien, Absicherung und Fragen rund um Vermögensübertragung.
Für dich entsteht ein breites Feld an Gesprächsanlässen, das direkte Vertriebschancen bietet. In dieser Phase sind Kunden besonders entscheidungsfreudig.
Dein Beratungspaket – wissenschaftlich fundiert und sofort einsetzbar
Stell dir vor: Ein Kunde, Anfang 60, vermögend, steht vor dem Ruhestand. Er fragt sich: Reicht mein Geld? Wie sichere ich meinen Lebensstandard? Was wird aus meinem Vermögen? Die Baby-Boomer – Deutschlands vermögensstärkste Generation – suchen genau jetzt strukturierte Antworten. Unser neues Beratungskonzept, entwickelt mit dem renommierten Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) in Ulm, macht dich zum unverzichtbaren Partner in dieser entscheidenden Lebensphase.
Dein komplettes Paket
- Erfassungsbogen „Meine Ruhestandsplanung“ inkl. Beratungsleitfaden – für strukturierte Kundengespräche
- Wissenschaftliche Factsheets vom ifa Ulm – fundierte Erkenntnisse verständlich aufbereitet
- Kundenbroschüren zu allen zentralen Themen der Ruhestandsplanung
Hier findest du alle Unterlagen, die du für eine erfolgreiche Ruhestandsplanung brauchst.
Ruhestandsplanung für Kunden | makler.allianz.de
Mit diesem strukturierten Beratungspaket erhältst du ein Werkzeug, das dir neue Impulse, höhere Abschlusschancen und langfristige Kundenbindungen ermöglicht.
Firmenkunden als zusätzlicher Zugang
Viele Arbeitgeber suchen nach Lösungen, um Mitarbeitende beim Übergang in den Ruhestand zu begleiten.
Dein strategischer Vorteil:
Mehr als die Hälfte aller Arbeitgeber ermöglicht inzwischen Ruhestandsberatung als Benefit – ein direkter Zugang zu einer kaufkräftigen Zielgruppe kurz vor entscheidungsstarken Lebensphasen.
Positioniere Ruhestandsplanung als festen Baustein in Benefit-Konzepten und nutze diesen systematischen Zugang zu einer kaufkräftigen Zielgruppe.
Ruhestandsplanung in Unternehmen leicht gemacht | makler.allianz.de
Dein Kontakt für den nächsten Schritt
Wenn du Fragen zur Umsetzung hast, wende dich gern an deine Key Account Manager bei Allianz Leben. Dort erhältst du alle Informationen und Seminarangebote, um dein Ruhestandsgeschäft erfolgreich auszubauen.
Gernot Weimer
✉️ gernot.weimer@allianz.de
📱 Tel. +49 173 389 5981
Kai Fuhrmann
✉️ kai.fuhrmann@allianz.de
📱 Tel. +49 173 7492496