Von 0 auf 30.000 Verträge in 3 Jahren.
Digitalisiert und proaktiv: So funktioniert
der Sprung in die Maklerschaft.
Wie mit dem richtigen CRM, technologischer Stärke und konsequenter Digitalisierung die individuelle Prozessentwicklung auf Erfolgskurs gebracht wird.
„Der Weg in die Maklerschaft war für uns weniger kompliziert, als man vielleicht erwarten würde. Entscheidend war vor allem die Bereitschaft, selbst aktiv zu werden, die Ärmel hochzukrempeln.“
Die Dynamis Group wurde 2023 mit dem Ziel gegründet, Finanzdienstleistungen konsequent digital zu gestalten. Das Unternehmen berät in den Bereichen Versicherungen, Investment und Immobilien. Heute betreut das Team über 5.000 Kunden mit mehr als 30.000 Verträgen. Digitale Zugänge und persönliche Beratung greifen dabei ineinander.
Dynamis Group: Digital gegründet, gemeinsam gewachsen
mit blau direkt
besteht seit Juli
Christian Stapel erzählt: Der Weg der Dynamis Group
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Mehr InformationenDie Anfänge
Unsere Anfänge liegen in der klaren Vision, ein digitales Unternehmen aufzubauen, das die Transformation von Finanzdienstleistungen konsequent in die digitale Welt vorantreibt. Im Mittelpunkt stand dabei von Beginn an, digitale Strukturen zu schaffen – für uns selbst, für unsere Kunden und für unsere Kooperationspartner.
Die Herausforderungen
Mit unserer Neugründung standen wir vor der Herausforderung, vollständig neue Lösungen für uns und unsere Mandanten zu entwickeln, da viele Strukturen erst aufgebaut werden mussten. Dabei war es uns gleichzeitig wichtig, unsere bestehenden Qualitätsstandards beizubehalten – insbesondere die ganzheitliche Betreuung sowie das ausgeprägte Spezialistentum in besonders beratungsintensiven Sparten. Hinzu kam, dass rund 95 % unserer Beratungen online stattfinden. Daher war der Aufbau effizienter digitaler Prozesse und passender Systeme entscheidend, um weiterhin eine individuelle und maßgeschneiderte Beratung sicherzustellen.
Der Weg zu blau direkt
Für uns war entscheidend, einen Partner aus der Tech-Branche zu wählen, der eine innovative und zukunftsfähige Softwarelösung bietet. Aus Maklersicht lag der Fokus auf einem leistungsstarken CRM-System, das unsere Prozesse optimal unterstützt. Gleichzeitig war es unser Ziel, unseren Kunden digitale Services wie eine Kunden-App sowie einen direkten digitalen Abschlussweg bereitzustellen. Bei blau direkt haben uns insbesondere die Kombination aus technologischer Stärke, konsequenter Digitalisierung und hoher Datensicherheit überzeugt – ein wichtiger Aspekt gerade im Sinne unserer Kunden. Diese Leistungen können wir nutzen, ohne zusätzliche interne Ressourcen in erheblichem Umfang aufbauen zu müssen. Ein weiterer zentraler Faktor war für uns die gelebte Menschlichkeit. Für uns ist blau direkt der einzige Pool in Deutschland, der Digitalisierung, Menschlichkeit und partnerschaftliches Miteinander in dieser Form verbindet.
Anforderungen an den Technologiepartner für den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens:
- Eine unkomplizierte Software
- Zuverlässige Datensicherheit
- Moderner Dienstleister mit Prozessentwicklung
- Gute Konditionen und faire Zusammenarbeit
- Klar strukturierte, digitale Prozesse
- Einfache Bereitstellung von Kundendaten über eine App
„blau direkt hat uns das passende ‚Handwerkszeug‘ zur Verfügung gestellt – wir mussten es nur aufnehmen und in die Umsetzung gehen. Genau das haben wir konsequent getan.“
– Christian Stapel, Gründer und Geschäftsführer der Dynamis Group
Das hat sich verändert
Digitale Prozesse unterstützen die Beratung und vereinfachen die Arbeit mit Kunden- und Vertragsdaten. Die wichtigsten Ergebnisse der Dynamis Group auf einen Blick:
42 %
Umsatzwachstum von 2024 auf 2025
8,89
Verträge pro Kunde
50 %
der Kunden nutzen die simplr-App aktiv
Mehr Zeit
für Kundenberatung
Die Erfolgsfaktoren
AMEISE als zentrale Arbeitsgrundlage
Das Maklerverwaltungsprogramm dient der Dynamis Group als CRM und verbindet wichtige Informationen für die Beratung.
simplr als Zugang für Kunden
Kunden können ihre Versicherungs- und Finanzdaten digital einsehen und bestimmte Abschlüsse selbst vornehmen. Das Team bleibt für persönliche Fragen erreichbar.
Verbunden statt mehrfach erfasst
Integrationen und automatisierte Datenübertragungen vereinfachen Antragsprozesse und die Arbeit mit Beständen.
Mehr Raum für Beratung
Strukturierte Abläufe helfen dem Team, sich intensiver um Kunden zu kümmern. Die betriebliche Altersversorgung und die betriebliche Krankenversicherung haben sich dabei von ergänzenden Angeboten zu wichtigen Tätigkeitsbereichen entwickelt.
Support und Austausch
Fachabteilungen, Community und Veranstaltungen von blau direkt unterstützen das Team bei Fragen und bei der Weiterentwicklung seiner Prozesse.
Christians Tipp an Makler
Technik nutzen und selbst ins Handeln kommen
Der Start in die Maklerschaft braucht passende Werkzeuge – und ein Team, das seine Abläufe aktiv gestaltet. Die Erfahrung der Dynamis Group zeigt, wie wichtig es ist, digitale Möglichkeiten in konkrete Prozesse für Kunden und Mitarbeitende zu übersetzen.
Die Empfehlung von Christian
„Na, darauf gibt es nur eine Antwort: Komm zu blau direkt. Das ist der einzige Maklerpool, der Digitalisierung, Herzlichkeit und Innovation vereint.“
– Christian Stapel, Gründer und Geschäftsführer der Dynamis Group
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Wie hat Christian Stapel ein digitales Maklerunternehmen aufgebaut und innerhalb kurzer Zeit mehr als 30.000 Verträge erreicht? Die vollständige Success Story zeigt die Ausgangslage, die eingesetzten Lösungen und die Ergebnisse im Detail.
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- Tipps und Empfehlungen