Überblick

INVESTIFANT powered by finfire fungiert als integrierte 360-Grad-Beraterplattform für dein Investmentgeschäft. Die Plattform der Netfonds AG bündelt Depotinformationen, Investmentberatung und Kundenreportings konsolidiert in einer einzigen, einheitlichen Oberfläche. Anstelle von Wechseln zwischen verschiedenen Software-Inseln erfolgt die Steuerung sämtlicher Prozesse medienbruchfrei aus einem zentralen Cockpit heraus.

Features

• Echte Allfinanz-Integration: Ein zentrales System für die Administration und Abwicklung deines Investmentgeschäfts mit eingebundenen Vermögensverwaltungslösungen.
• Rechtssichere Beratungsstrecken: Vollständig geführte und gesetzeskonforme Beratungsprozesse inklusive digitaler Unterschrift und revisionssicherer Dokumentenablage.
• 360-Grad-Kundenansicht: Alle Depots und Konten von diversen Depotbanken konsolidiert auf einen Blick in einem gemeinsamen Dashboard.
• Automatisiertes Portfoliomanagement: Erstellung professioneller Portfolio-Angebote mit automatischen Factsheets und anschaulichen Vorher-Nachher-Vergleichen direkt aus der Plattform.
• Integriertes Endkundenportal: Transparenter, digitaler Kundenzugriff auf Dokumente, Berichte und Verträge – DSGVO-konform und zeitsparend.