Spezialmakler auf Erfolgskurs
Von fragmentierten Tools zu integrierten Prozessen
Falk Leibenzeder berät mit seiner Firma PVS Assekuranzmakler GmbH als Spezialmakler hauptsächlich Ärzte, Akademiker und Kunden aus dem Heilwesen. Für Falk war immer wichtig: Wenn er sich irgendwo anbindet, dann möchte er möglichst viel aus einer Hand bekommen.
„Durch den Einsatz von KI im Maklerverwaltungsprogramm wird die Kundenbetreuung nicht nur einfacher, sondern auch effizienter – sodass sich mit der gleichen Mitarbeiterzahl mehr Kunden betreuen lassen.“
2014 kam Falk Leibenzeder aus dem Strukturvertrieb und startete als Makler auf der „grünen Wiese“. Damals gab es noch kein konkretes Ziel oder eine spezifische Kundengruppe – zunächst ging es vor allem darum, das Geschäft überhaupt zum Laufen zu bringen. Er wollte zunächst Erfahrungen sammeln und sich eine Strategie zu erarbeiten, wie er seine Aktivitäten effektiv bündeln kann. Ihm ist es wichtig, dass er als zentraler Ansprechpartner bei seinen Mandanten agieren und ihnen alles aus einer Hand anbieten kann.
Erfoglreicher Start auf der grünen Wiese
dichte pro
Kunde
steigerung seit der Anbindung
Lass dich inspirieren: Die Erfolgsstory von Falk!
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Mehr InformationenDas Unternehmen auf einem Blick
Die wichtigsten Zahlen und Fakten der PVS Assekuranzmakler GmbH auf einem Blick!
2014
Gründungsjahr
1.200
Kunden
3
Mitarbeiter
2015
Anbindung an blau direkt
Die Anfänge
Als Falk 2014 auf der „grünen Wiese“ startete, setzte er anfangs auf maximale Breite: Er kooperierte mit verschiedenen Pools, um von Sach- und Gewerbeversicherungen bis zu Investmentprodukten alles abzudecken und gleichzeitig die Kosten flach zu halten.
Das Ergebnis nach einem Jahr des Ausprobierens und Verzettelns? Ein administrativer Albtraum. Der enorme Aufwand raubte ihm schlichtweg den Nerv. Für Falk war klar: Es brauchte eine Radikalkur. Die neue Priorität lautete, den Fokus zu finden, Angebote strategisch zu bündeln und Prozesse zu optimieren, um endlich wieder effizient zu arbeiten.
„Für mich war wichtig: Wenn ich mich irgendwo anbinde, dann möchte ich möglichst viel aus einer Hand bekommen.“
Der Weg zu blau direkt
„Auf der Suche nach einem geeigneten Pool bin ich bei
blau direkt hängen geblieben, weil der Workflow und die
Kundenbetreuung für mich am besten gepasst haben.
Zudem habe ich endlich alles aus einer Hand bekommen.“
Anforderungen an den Technologiepartner für den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens:
- All-in-One Software-Lösung: Alles aus einer Hand
- Kein Medienbruch in den einzelnen Programmen oder Verwaltungsaufgaben
- Möglichkeit der vollumfänglichen Kundenbetreuung
- Zeitersparnis durch Automatisierung und einfache Prozesse
- Beratungslücken vermeiden
- Selektierungen innerhalb kürzester Zeit
„Von allen getesteten Pools und MVP-Lösungen hat uns blau direkt am besten gefallen. Das MVP AMEISE ist super einfach zu bedienen, und der Workflow ist extrem gut. Ein weiterer ausschlaggebender Punkt war und ist der freundschaftliche Umgang mit den Mitarbeitern in Lübeck. Es hat schon fast einen familiären Touch."
– Falk Leibenzeder, Inhaber der PVS Assekuranzmakler GmbH
Die Erfolgsfaktoren
Effizientes Arbeiten durch medienbruchfreie Software
Mit dem blau direkt Ökosystem hat Falk alle wichtigen Tools und Rechner an Bord, die er für eine umfassende Beratung der Kunden benötigt.
Einfache Bedienbarkeit der Software
Für Falks Team ist das MVP AMEISE sehr einfach zu bedienen, was ein effizientes Arbeiten ermöglicht. Das MVP arbeitet im Hintergrund und erleichtert den Arbeitsalltag.
Auf dem aktuellsten Stand: Automatisierte Datenpflege
Dokumente werden aktuell und übersichtlich
dargestellt. Bei Voranfragen über PANDA oder Dokumente, die zum Beispiel über OCTI kommen, wird Falks Team – und der Kunde – dauerhaft auf dem Laufenden gehalten.
Zeitersparnis durch gute Workflows
Für Falk ist die Zeitersparnis durch gute Workflows einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Im Vergleich zu anderen Pools und Lösungen sind vertragsrelevante Kundendaten hier deutlich schneller griffbereit.
Kundenzufriedenheit durch Automatisierungen
Durch Automatisierungen weiß der Kunde immer, was er an Verträgen hat. Lästiges Suchen im Ordner entfällt und steigert die Zufriedenheit bei Kunde und Berater.
Tipps und Empfehlungen
Heute schon an morgen denken – das geht in jedem Alter. Die Zusammenarbeit mit blau direkt bietet eine klare Ruhestandsplanung in übersichtlichen Schritten. So sind sowohl ein op- timierter, aktiver Arbeitsalltag als auch gute Aussichten immer inklusive.
„Ich empfehle jedem Makler: Schreib' dir mal deinen Alltag auf - Was erledigst du täglich? Was tun deine Mitarbeiter jeden Tag für dich? Schau dann: Welche Systeme gibt es am Markt, und welche Automatismen kannst du nutzen, um deine täglichen Routinen zu automatisieren? Gewinn deine Zeit zurück!"
– Andreas Niemiec, Geschäftsführer der Niemiec Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
„Effiziente Prozesse bündeln Stärken: Durch die zusammengefassten Aktivitäten und den Fokus, alles bei blau direkt zu haben, können wir eine große Anzahl an Kunden mit nur wenigen Mitarbeitern gut betreuen.“
– Falk Leibenzeder, Inhaber der PVS Assekuranzmakler GmbH
Falks Tipp an Makler
Falk Leibenzeder hat den Sprung zum digitalen Makler-Business mit blau direkt bereits erfolgreich gemeistert. Hier ist sein wichtigster Tipp für unternehmerischen Erfolg.
Die Empfehlung von Falk
Nehmt die monatliche Pauschale bei blau direkt in
die Hand. Es lohnt sich! Registriert euch für die Testphase
und prüft das System auf Herz und Nieren. Aus eigener
Erfahrung weiß ich, dass es besser ist, am Anfang die
Dinge gleich richtig zu regeln, anstatt zu warten und dann
das Lehrgeld dafür zu zahlen.
– Falk Leibenzeder, Inhaber der PVS Assekuranzmakler GmbH
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