Überblick

convexa vereint Premium-Leadshop und smarte Vertriebsplattform in einem System. convexa digitalisiert exakt die Schritte, die vor dem MVP liegen: den aktiven Sales-Prozess bei Neu-und Bestandskunden: vom ersten Kontakt bis zur erfolgreichen Empfehlung.

Dank vieler Schnittstellen wie z.B. WhatsApp API automatisierst du deine tägliche Kundenkommunikation mühelos und sparst wertvolle Zeit. Gleichzeitig erleichtern dir praktische Funktionen wie das integrierte Dokumentenmanagement und anpassbare Fragebögen – zum Beispiel für Servicegespräche oder Schadensmeldungen – die strukturierte Betreuung deiner Kunden.

Der perfekte Workflow entsteht durch die tiefe blau direkt-Integration: Überspiele gewonnene Leads mit nur einem Klick als Kunden in die AMEISE und steuere auch PANDA nahtlos an. So vermeidest du Systembrüche, beendest doppelte Datenpflege und konzentrierst dich voll auf deinen Vertriebserfolg.

Features

• Integrierter Leadshop: Kaufe per Knopfdruck Premium-Leads für die Bereiche Sach, Leben, Investment oder den Vertriebsaufbau direkt in deinem System.
• Umfangreiche Schnittstellen: Verbinde convexa nahtlos mit deiner Softwarewelt – von AMEISE und PANDA über Outlook und Google bis hin zu Zoom, Teams und sipgate.
• Salesprozessoptimierung: Optimiere deine Vertriebsarbeit inklusive Wiedervorlagemanagement und Team-Kollaboration. Wickle Prozesse bei neuen Leads und in deinem Bestand gleichermaßen effizient ab.
• Automatisierte Kommunikation: Erstelle individuelle Regeln für Ereignisse und versende automatisierte Nachrichten an Interessenten, Kunden und Berater (z. B. über die integrierte WhatsApp API).
• Digitale Formulare & Dokumente: Hole fehlende Unterlagen spielend leicht ein und nutze individualisierbare Fragebögen für Serviceabfragen oder Schadensmeldungen.
• Systematische Empfehlungsnahme: Hake über clevere Workflows automatisch bei deinen Kunden nach, um neue Empfehlungen und Bewertungen zu generieren.
• Controlling & Dashboard: Behalte als Teamleiter die volle Kontrolle über Aktivitäten und Leadprozesse und tracke deine KPIs sowie den Conversion-Funnel in Echtzeit.
• Mobil optimiert: Arbeite flexibel von überall – mit der PWA (Progressive Web App) und smarten Push-Benachrichtigungen hast du dein Vertriebsbüro immer in der Hosentasche.