Hand aufs Herz:
Verträge manuell erfassen gehört vermutlich nicht zu deinen Lieblingsaufgaben im Makleralltag.
Unterschiedliche Dokumente, fehlende Struktur, abtippen, kontrollieren, nochmal prüfen – und am Ende kostet es genau das, was du eigentlich für deine Kunden brauchst: Zeit.
Genau hier setzt der Vertragspilot an.
Mit der neuen KI-gestützten Scan-App bringst du Versicherungsverträge in wenigen Minuten strukturiert in dein System – ohne Medienbruch, ohne doppelte Datenerfassung, ohne unnötigen Aufwand.
Einfach scannen – die KI erledigt den Rest
Der Vertragspilot macht es dir leicht:
Du kannst Verträge auf zwei Wegen erfassen:
- direkt mit deiner Smartphone-Kamera scannen
- als PDF-Dokument hochladen
Die KI erkennt automatisch Vertrags- und Kundendaten und überführt sie in einen strukturierten digitalen Prozess. Natürlich kannst du jederzeit manuell nachjustieren oder ergänzen.
Für dich heißt das konkret: kein mühsames Abtippen mehr, weniger Fehlerquellen und von Anfang an sauber strukturierte Daten. So kommst du deutlich schneller in die eigentliche Weiterverarbeitung und kannst dich früher wieder auf deine Beratung konzentrieren.
Und das Beste: Du kannst damit auch unbetreute Verträge direkt am Point of Sale digitalisieren und in deinen Bestand übernehmen.
Vom Scan bis zur Maklervollmacht – alles in einem Workflow
Nach der Erfassung stehen dir alle ausgelesenen Vertrags und Kundendaten übersichtlich zur Prüfung bereit. Du kannst Anpassungen vornehmen, fehlende Angaben ergänzen und sicherstellen, dass alle Informationen korrekt sind, direkt innerhalb desselben Prozesses. Anschließend geht es ohne Umwege weiter. Du startest den digitalen Maklervollmachtsprozess, stößt bei Bedarf eine Bestandsübertragung an oder versendest simplr Zugangsdaten an deinen Kunden, damit dieser sofort digitalen Zugriff auf seine Verträge erhält.
Bestehende Kunden werden automatisch über die Schnittstelle zur AMEISE erkannt und korrekt zugeordnet. Neue Kunden kannst du im gleichen Ablauf anlegen, ohne in ein anderes System wechseln zu müssen oder zusätzliche Schritte einzubauen.
So entsteht ein durchgängiger digitaler Ablauf – vom ersten Scan bis zur rechtssicheren Mandatserteilung. Ohne Zwischenschritte. Ohne Systemwechsel.
Nahtlos in deine AMEISE integriert
Der Vertragspilot ist keine isolierte Anwendung, sondern vollständig in die AMEISE eingebunden. Alle erfassten Vertrags und Kundendaten werden automatisch übernommen und stehen dir dort unmittelbar zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Ein automatischer Abgleich mit bestehenden Datensätzen unterstützt dich bei der Dublettenprüfung und trägt dazu bei, deine Bestände konsistent und sauber zu führen.
Auch Dokumente, die außerhalb eines BiPRO Prozesses bei dir eingehen, kannst du unkompliziert einem bestehenden Vertrag zuordnen oder als neuen Vertrag anlegen. Dadurch bleibt dein Bestand strukturiert, unabhängig davon, auf welchem Weg dich ein Dokument erreicht.
Auch die Mandatsprozesse laufen wie gewohnt über die AMEISE – inklusive digitaler Signatur und vollständiger Dokumentation.
Kurz gesagt: Mehr Effizienz. Weniger Verwaltung.
Mit dem Vertragspilot kannst du:
- deine manuelle Arbeit deutlich reduzieren
- Vertragsdokumente schneller strukturieren
- Bestände einfacher digitalisieren
- Mandate direkt anschließen
- und dir mehr Zeit für das Wesentliche schaffen – deine Beratung
So startest du
Den Vertragspilot erreichst du direkt aus der AMEISE über den Weltensprung.
Alternativ kannst du ihn über vertragspilot.ameise.app aufrufen und auf deinem Smartphone als App speichern.
Weitere Einstiegsmöglichkeiten folgen in den kommenden Wochen.
