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CapitalFlow GmbH
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Überblick

CapitalFlow verbindet Beratung, Daten und Präsentation zu einem System, in dem Fachlichkeit und Vertrieb nahtlos zusammenlaufen und Gespräche klarer, effizienter und erfolgreicher machen. Berater erfassen Kundendaten, analysieren Bedarfe und präsentieren Lösungen ohne Medienbruch. Die Ameise-Integration sorgt dafür, dass Daten sauber synchron laufen und Kundenakten automatisch aktuell bleiben. Das Ergebnis ist ein runder Prozess, der Vertrauen schafft und spürbar bessere Abschlussquoten liefert.

Features

  • Automatische Datenerfassung: Kundendaten vollständig vor dem Termin, inkl. Stamm- und Finanzdaten.
  • Ganzheitliche Bedarfsanalyse: Finanzielle Lücken sichtbar machen und Dringlichkeit klar herausarbeiten.
  • Finanzrechner, die verkaufen: Privatrente vs. Depot und weitere Vergleiche für klare Argumente gegen Neobroker.
  • Finanzgutachten im eigenen Branding: Verständlich, professionell und mehrsprachig aufbereitet.
  • Beratungsfolien für jede Situation: Von Erstberatung und Vorsorge bis zu Spezialthemen wie PKV und Vermögensaufbau.
  • Schulungsakademie für bessere Quoten: Komplettes Vertriebswissen für abschlussstarke Beratungsgespräche.

First Look

Analysiere Einnahmen, Ausgaben und Sparpotenziale – erkenne Cross-Selling Chancen und zeig klar, was Nicht-Investieren deinen Kunden kostet.
Analysiere Einnahmen, Ausgaben und Sparpotenziale – erkenne Cross-Selling Chancen und zeig klar, was Nicht-Investieren deinen Kunden kostet.
Erfasse alle relevanten Kunden- und Finanzdaten schon vor dem ersten Termin – digital, automatisiert und vollständig vorbereitet.
Erfasse alle relevanten Kunden- und Finanzdaten schon vor dem ersten Termin – digital, automatisiert und vollständig vorbereitet.
Zeige die Versorgungslücke für jede Berufsgruppe klar auf und mach greifbar, warum sich dein Kunde fehlende Absicherung schlicht nicht leisten kann.
Zeige die Versorgungslücke für jede Berufsgruppe klar auf und mach greifbar, warum sich dein Kunde fehlende Absicherung schlicht nicht leisten kann.
Mach sichtbar, was deinem Kunden im Alter wirklich fehlt, und zeig ihm klar, warum frühes Handeln über Wohlstand oder Lücke entscheidet.
Mach sichtbar, was deinem Kunden im Alter wirklich fehlt, und zeig ihm klar, warum frühes Handeln über Wohlstand oder Lücke entscheidet.
Zeig deinem Kunden, warum die Privatrente für die Altersvorsorge oft der stärkere Weg ist – und verliere nie wieder gegen Halbwissen oder Neobroker.
Zeig deinem Kunden, warum die Privatrente für die Altersvorsorge oft der stärkere Weg ist – und verliere nie wieder gegen Halbwissen oder Neobroker.
Präsentiere wie die Top 1% – über 200+ hochwertige Folien in deinem Branding, klar strukturiert und sofort einsatzbereit für jede Beratungssituation
Präsentiere wie die Top 1% – über 200+ hochwertige Folien in deinem Branding, klar strukturiert und sofort einsatzbereit für jede Beratungssituation
Erstelle wunderschöne, verständliche Finanzgutachten in deinem Branding, die für dich nachverkaufen und deinen Abschluss sauber vorbereiten.
Erstelle wunderschöne, verständliche Finanzgutachten in deinem Branding, die für dich nachverkaufen und deinen Abschluss sauber vorbereiten.
Zeige klar, warum dein Tarif die beste Wahl ist, wann sich ein Wechsel trotz gezahlter Abschlusskosten lohnt und wie sich Brutto- und Nettotarife wirklich unterscheiden.
Zeige klar, warum dein Tarif die beste Wahl ist, wann sich ein Wechsel trotz gezahlter Abschlusskosten lohnt und wie sich Brutto- und Nettotarife wirklich unterscheiden.

Welche Daten nutzt CapitalFlow?

Der Anbieter hat darauf hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinien der Integration den unten stehenden Umgang mit Daten einschließen können. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Anbieters.

Mit dir verknüpfte Daten

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  • Kontaktinformationen
  • Kundendaten

Mit AMEISE verknüpfte Daten

  • Kundendaten
  • Vertragsdaten