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Kunden-Adressänderung mit wenigen Klicks!

Kennen Sie das auch? Einer Ihrer Kunden teilt Ihnen mit, dass er nun einen Zweitwohnsitz und ein eigenes Unternehmen gegründet hat. Nun bittet er Sie als seinen Versicherungsmakler dies den Gesellschaften mitzuteilen  und ausgerechnet dieser Kunde hat im Bestand zehn Verträge bei acht verschiedenen Gesellschaften.

Nun müssen Sie für jede Gesellschaft bzw. Vertrag ein eigenes Anschreiben fertig machen, ausdrucken und versenden, oder?

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Vorbereitungen für einen Datenimport per CSV Datei

Im blau direkt Maklerportal haben Sie die Möglichkeit unter anderem per CSV-Datei Daten zu importieren. Damit ein solcher Import sauber eingespielt werden kann und Sie mit der Einspielung optimal arbeiten können, bedarf es jedoch ein paar Dingen, die es zu beachten gilt.

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Dionera Telephony Integration: Einrichtung

Dionera TI Nachdem Sie sichergestellt haben, dass Sie alle Grundlagen zur Nutzung der Dionera Telephony Integration erfüllen, können Sie mit der eigentlichen Einrichtung beginnen. Hierfür benötigen Sie Zugriff auf drei Bereiche:

  • Das blau direkt Maklerportal und den zu verknüpften Mitarbeiterzugang
  • Den Konfigurationsbereich Ihres VoIP Telefon Snom 320 oder 370
  • Auf die Software Dionera Telephony Integration – kurz „DTI

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Dionera Telephony Integration: Grundlagen

Dionera TI Im Juni haben wir Ihnen das Thema der Integration des Telefones im Maklerportal näher gebracht und sind nun an dem Punkt, dass Sie als Makler diese Funktionalität nutzen können.

Die Telefonintergration wird bei uns unter dem Namen Dionera Telephony Integration kurz DTI zur Verfügung stehen. Zur Nutzung der DTI-Lizenz bedarf es Sie als Maklerpartner von blau direkt gewisse technische Grundlagen erfüllen.

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Wie organisieren Sie Ihren E-mailverkehr richtig

Fühlen Sie sich auch von der täglichen Flut von E-mails erschlagen und wissen teilweise nicht, wo Ihnen der Kopf steht?

Dann fehlt Ihnen vielleicht nur ein wenig Organisation.

Hierfür bedarf es nicht viel, sondern nur einem Mailprogramm, welches eine einfache Filterfunktionalität bietet und folgendem Wissen über die blau direkt E-mails.

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