Worauf sollte ich bei einer Bestandsübertragung mit Maklervollmacht achten?

Im Bereich der Bestandsübertragung erhalten wir täglich Anfragen von Euch, worauf bei einer Übertragung mit Maklervollmacht geachtet werden sollte. Daher möchten wir Euch in diesem Beitrag darüber aufklären, warum manchmal der Übertragungswunsch auch schon vor der Veranlassung an die Gesellschaft von uns abgefangen wird und worauf wir im Rahmen der Einzelübertragung (Vertragsstatus: U) achten.

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Verstecktes Potential im MVP – unsere Detailsuche macht’s möglich

Bestände, die über blau direkt laufen, sparen Euch Arbeit. Darin sind wir uns hoffentlich alle einig. Meist spart man nicht nur Arbeit, sondern bietet dem Kunden einen zusätzlichen Nutzen. Stellt der Versicherer eine BiPRO-Schnittstelle zur Verfügung, sind die Dokumente einsehbar, bevor sie dem Kunden auf dem Postwege zugestellt wurden. Sieht der Kunde die Dokumente nicht, weil er beispielsweise die Kunden-App „simplr“ nicht nutzt, sind diese aber auf jeden Fall für Euch sichtbar und Ihr könnt somit schneller als der Kunde reagieren. Genial oder? Das funktioniert aber auch nur dann, wenn ein Vertrag zu blau direkt übertragen wurde.

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