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Datenimport identisch mit Agenturübertragung – oder etwa doch nicht?

Mehrmals die Woche kommt es vor, dass die Import-Abteilung Anfragen zu Agenturübertragungen erhält. Umgekehrt verhält es sich fast genauso: Oftmals landen Anfragen zu Datenimporten in der Abteilung Bestandsübertragung, welche sich um Eure Agenturübertragungen kümmert. In den Gesprächen stellt sich heraus, dass diese beiden Bereiche für ein und denselben Prozess gehalten werden. Was hat es also damit genau auf sich?

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Mal eben halber Beitrag: Der Rahmenvertrag für Maklers VMH

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass unser Rahmenvertrag zur Vermögensschadenhaftpflicht für Versicherungsmakler mit Top-Konditionen über die R+V ab sofort zur Verfügung steht!
Der Nachlass in Höhe von 50% stellt ein echtes Alleinstellungsmerkmal dar!

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Kleine Tricks, die das (Makler)Leben einfacher und haftungssicherer machen

Kennen Sie das? Ein Kunde möchte noch schnell eine Versicherung abschließen – und wünscht als Beginn „heute“. Nun tippen Sie das vermeintlich richtige Beginndatum ein – der Kunde drängelt – und sie vertippen sich.

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Versicherte Personen oder Versicherungsnehmer? Wir machen es mal einfach!

Wusste Sie eigentlich, dass Sie sich das Leben in Sparten wie der betrieblichen Altersvorsorge oder Krankenversicherung über das Maklerverwaltungsprogramm von blau direkt stark erleichtern können?

Mit einem einfachen Klick können Sie Verträge mit einem anderen Kunden, als dem Versicherungsnehmer, verknüpfen.

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Beitragsanpassungen – Behalten Sie den Überblick

Jedes Jahr das Gleiche! Grade zum Jahresende passen viele Gesellschaften die Beiträge Ihrer Kunden an. Der Makler ist hierbei oftmals in der reagierenden und nicht agierenden Position.

Beitragsanpassungen im Maklerverwaltungssystem
Im Maklerportal findet man unter Bestand und Beitragsänderungen ( 1 ) alle zukünftigen Vertragsänderungen, die blau direkt digital von den Gesellschaften vor der betreffenden Fälligkeit erhalten. Die Sortierung wird nach der Beitragsdifferenz ( 2 ) von teurer nach preiswerter vorgenommen.

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Bestandskundenpflege mal anders – Verkaufen Sie KEINE Versicherungen

Seien Sie einmal ehrlich:

Wie viel Zeit haben Sie im letzten Monat für die Bestandskundenpflege aufgewendet und wie viel Zeit für die Neukundenakquise?

Haben Sie mehr Zeit für die Neukundenakquise verwendet als für die Bestandskundenpflege? Warum eigentlich? Lassen Sie sich hier anhand eines einfachen Beispiels zeigen, wie Sie sich um das Thema Kundenbindung intensivieren und Ihr Weiterempfehlungsgeschäft ankurbeln können.

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Kunden-Adressänderung mit wenigen Klicks!

Kennen Sie das auch? Einer Ihrer Kunden teilt Ihnen mit, dass er nun einen Zweitwohnsitz und ein eigenes Unternehmen gegründet hat. Nun bittet er Sie als seinen Versicherungsmakler dies den Gesellschaften mitzuteilen  und ausgerechnet dieser Kunde hat im Bestand zehn Verträge bei acht verschiedenen Gesellschaften.

Nun müssen Sie für jede Gesellschaft bzw. Vertrag ein eigenes Anschreiben fertig machen, ausdrucken und versenden, oder?

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Wie Sie Mitarbeiterrechte jetzt noch einfacher verwalten

Im Mai diesen Jahres haben wir bereits aufgezeigt, wie man bei uns Datenschutz umsetzen kann.

Mittlerweile haben alle Partner Mitarbeiterzugänge angelegt und die Vorteile kennen gelernt.

Nun haben wir für die einfachere Mitarbeiterverwaltung einen häufig wiederkehrenden Vorschlag seitens der Maklerschaft aufgegriffen.

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