Was haltet Ihr davon, wenn Ihr besser verfolgen könntet, welchen Status die Bestandsübertragungen aufweisen? Genau diesen Dienst bieten wir Euch im MVP an – die BÜ-Box! Ihr werdet Euch sicherlich fragen, was das ist und was für Vorteile diese Funktion hervorruft. Mit diesem Beitrag werden wir sicherlich einige Fragen beantworten können.
Was ist die BÜ-Box und wie funktioniert sie?
In erster Linie habt Ihr jetzt ein Controlling-Tool für Eure Bestandsübertragungen, aber nicht nur für die Einzelbestandsübertragungen, sondern auch für Agenturnummerübertragungen und die Pool zu Pool-Übertragungen. Die drei verschiedenen Bereiche der BÜ-Box erreicht ihr über das neue Dashboard im Reiter „Bestand“.
Dort findet Ihr die Punkte:
1. Offene Bestandsübertragungen
2. Offene Agenturübertragungen
3. Offene Poolübertragungen
Bei den offenen Bestandsübertragungen wird Euch erst einmal eine Übersicht gezeigt:
1. Die Kreise stehen für die Anzahl der offenen veranlassten Verträge pro Kunde.
2. Die Ausrufezeichen stehen für die Anzahl der erinnerten Verträge pro Kunde.
Auch bei den offenen Agenturübertragungen wird zuerst eine Statusübersicht dargestellt:
In dieser Übersicht wird pro Gesellschaft nach dem möglichen Status unterschieden – die Reihenfolge ist: „Vorgemerkt“, „Rückfrage“, „Abgelehnt“ – zum Beispiel bei zu kleinem Vertragsbestand (in der Regel fünf bis zehn) – oder „Angenommen“ und schließlich „Veranlasst“ und „Durchgeführt“.
An dieser Stelle könnt Ihr über einen Klick auf den grünen Button oben rechts eine neue Agenturübertragung starten – wir brauchen hier nur die Gesellschaft und die Agenturnummer(n), die Ihr dort habt und übertragen möchtet.
Keine Angst, wenn Ihr einen Vorgang einstellt, passiert noch nichts. Ihr bekommt kurze Zeit später erstmal eine E-Mail von uns, in der Euch Schritt für Schritt erklärt wird, was genau für die Übertragung(en) benötigt wird.
Sehr ähnlich funktioniert das Starten einer Pool zu Pool-Übertragung, wobei hier erst einmal nur der Pool-Name erforderlich ist.
Wie geht es dann weiter?
In jedem Fall bekommt Ihr eine E-Mail aus der BÜ-Abteilung (bue@blaudirekt.de) mit den ersten grundlegenden Informationen und bei Agenturnummerübertragungen schon mit den erforderlichen Formularen. In diesem ersten Schritt wird erstmalig die Anzahl der Verträge pro Gesellschaft erfragt. Die meisten Gesellschaften lehnen eine Übertragung nach dem Code of
Conduct-Verfahren bei einer Vertragsanzahl zwischen fünf bis zehn Verträgen ab und fordern das Einreichen der entsprechenden Maklervollmachten.
Wenn alle Unterlagen komplett sind, wird die Übertragung veranlasst! Nach der Veranlassung heißt es dann nur noch abwarten. Unsere Prozesse sind in diesem Bereich mittlerweile bestens mit den Gesellschaften eingespielt. Dennoch dauern Übertragungen unterschiedlich lange – zwischen drei und sechs Monate sind üblich! Ein Erinnern in diesem Zeitraum ist selten förderlich. Nach Abschluss der Übertragung werden die entsprechenden Verträge automatisch durch die GDV/BiPro-Dateneinspielung aktiviert und in der Übersicht tauchen diese Agenturnummerübertragungen als „Durchgeführt“ auf. Fertig 🙂
Super. Jetzt, wo wir eigentlich unseren kompletten Bestand übertragen haben, kommt Ihr mit so einem coolen Tool daher :-).
Großartiges Tool, Gratulation, so machen Bestandsübertragungen Spaß.
Lieber Tobias, in Zukunft wird es doch sicherlich auch bei Euch noch so viele (Einzel-)Verträge geben, die es zu übertragen gilt 😉