Unsere neue Antragsübersicht hilft Euch dabei nachzusehen, wie viele Anträge bei Euren Kunden überhaupt noch offen sind und ob es noch Rückfragen von der Gesellschaft gibt.
Einfacher offene Rückfragen beantworten
Ihr findet alle offenen Anträge ab sofort unter dem Reiter Bestand und der Unterkategorie Anträge.
Auf einen Blick könnt Ihr hier nun sehen, wie viele offene Anträge Ihr noch in Eurem Bestand habt und bei wie vielen es davon noch offene Rückfragen gibt.
Die offenen Rückfragen könnt Ihr jetzt auch direkt in diesem Fenster beantworten sowie eventuell fehlende Dokumente hochladen. Danach übernehmen wir wie gewohnt den Rest für Euch.
Wenn zu einem Antrag mehrere Rückfragen bestehen, werden diese überschaubar vom ältesten bis zum jüngsten Datum aufgelistet. Jetzt könnt Ihr entweder ein Dokument hochladen ODER eine Antwort schreiben. Anschließend muss nur noch auf „Speichern“ geklickt werden.
Falls mehrere Rückfragen bestehen und eine davon offen bleibt, werden zwar alle beantworteten Rückfragen an unsere Fachabteilung weitergeleitet, aber finden könnt Ihr den Antrag selbstverständlich weiterhin unter dem Punkt „mit offenen Rückfragen“. Mit dieser Funktion könnt Ihr nichts mehr übersehen.
Weitere komfortable Funktion für Euch!
Rot markiert sind jetzt die Anträge, bei welchen der beantragte Beginn bereits erreicht oder überschritten ist. Bei den Vorgängen gilt besondere Priorität, damit der Versicherungsschutz nicht gefährdet ist.
Sehr sehr coole Sache! Danke!
Schöne neue Übersicht! Passt besser ins aktuelle Design und Nachbearbeitung lassen sich zentral und übersichtlich abarbeiten.
Kommen die anderen Informationen (Antragsdatum, Vermittler, Beitrag,…) aus der alten Antragsübersicht auch mit hinein?
Toller Service, sehr Übersichtlich, weiter so…….
TOP!
schon genutzt bei mehreren Rückfragen zu einem Antrag. Hat Super funktioniert.