Kennen Sie eigentlich die verschiedenen Suchmöglichkeiten in unserem Maklerverwaltungsprogramm (MVP)? Welche Unterschiede gibt es und wo finde ich die für meine Situation richtige Suche? Unser MVP bietet Ihnen gleich 2 Möglichkeiten das Maklerportal schnell und präzise zu durchsuchen.
Die Schnellsuche
Sie möchten in kürzester Zeit unkompliziert einen Kunden oder einen Vertrag finden? Dann ist die Schnellsuche zu empfehlen. Erreichen können Sie diese über jede Seite aus dem Maklerportal. Die Suche startet bereits während der Eingabe. Ob Vertrags- oder Kundendaten spielt dabei keine Rolle. Die Schnellsuche kann alle Verträge als auch alle Kunden als Ergebnis für Sie in Sekundenschnelle anzeigen..
Diese Suche funktioniert wie eine Vervollständigungssuche und zeigt nur eine begrenzte Trefferanzahl an. Im Fall unserer Schnellsuche werden Ihnen maximal 5 Ergebnisse angezeigt. Haben Sie also mehr als 5 Kunden mit dem Namen „Mustermann“ zeigt Ihnen das System nur die Ergebnisse 1 bis 5 an. Um nun ein genaueres Ergebnis zu erhalten, präzisieren Sie einfach Ihre Eingaben und geben zum Beispiel zusätzlich den Vornamen oder eine Postleitzahl ein. Sollten diese Eingaben trotzdem nicht ausreichen, gibt es eine weitere Suchmöglichkeit im System.
Die Bestandssuche
Wünschen Sie eine umfangreichere Auflistung Ihrer Kunden, die Sie vielleicht auch noch exportieren möchten, nutzen Sie am besten unsere Bestandssuche. Diese ist über den Reiter „Bestand“ im Maklerportal erreichbar. In der Bestandssuche haben Sie die Möglichkeit eine Kunden-, Vertrags- und Detailsuche auszuführen. Desweiteren stehen Ihnen dort diverse Optionen zur Selektion einzelner Kunden und Verträge zur Verfügung.
Die Kunden- bzw. Vertragssuche enthält spezifische Suchkriterien der jeweiligen Themenfelder. Über die Detailsuche können Sie fast alle Datenfelder zum Kunden und Vertrag als Suchkriterien definieren und miteinander kombinieren. Diese Suchoption bietet sich für Bestandsaktionen, Bestandslisten und andere komplizierte Anfragen ab. Der Funktionsumfang der Detailsuche wird Thema eines in Kürze folgenden Blogbeitrags sein.
Die Bestandssuche und die Schnellsuche haben somit ganz unterschiedliche Aufgaben. Bei Fragen kommen Sie gerne auf mich oder mein Team in der Maklerbetreuung zu.
