Wusste Sie eigentlich, dass Sie sich das Leben in Sparten wie der betrieblichen Altersvorsorge oder Krankenversicherung über das Maklerverwaltungsprogramm von blau direkt stark erleichtern können?
Mit einem einfachen Klick können Sie Verträge mit einem anderen Kunden, als dem Versicherungsnehmer, verknüpfen.
Rufen Sie sich einen Vertrag eines Ihrer Kunden für zum Beispiel die Sparte „bAV“ auf. Im Bereich der Detaildaten des Vertrages finden Sie unter anderem die versicherte Person.
Das Feld „Kunde“ dient hierbei als Suchfeld und ermöglicht es Ihnen Ihren kompletten Bestand nach der betreffenden versicherten Person zu durchsuchen. Das Suchfeld arbeitet hierbei mit einer so genannten „autocomplete“ Funktion, die Sie auch schon aus der Schnellsuche des Maklerportals kennen. Somit werden Ihnen mögliche Treffer schon bei Eingabe des Names angezeigt und helfen Ihnen den richtigen Datensatz schnell und einfach zu finden.
Haben Sie den korrekten Datensatz gefunden, speichern Sie diesen einfach und die Verknüpfung besteht. Natürlich können Sie eine versicherte Person auch ohne Verknüpfung erfassen.
Ich habe einen Vertrag verknüpft, aber welche Vorteile hat dies nun?
- Im Vertrag haben Sie ab sofort den Vertragsdatensatz mit dem betreffenden Kundendatensatz der versicherten Person verknüpft und können mit einem Klick in diesen wechseln.
- In der Vertragsübersicht des Kundendatensatzes der versicherten Person werden auch die verknüpften Verträge ( 3 ) angezeigt.
- Der Kunde sieht in seinem Kundenlogin sowie im Vertragsspiegel ebenfalls verknüpfte Verträge. Die Verträge werden ihm als aktive Verträge angezeigt.
Grade in Sparten wie der betrieblichen Altersvorsorge oder Krankenversicherung bei denen der Arbeitgeber der Versicherungsnehmer ist, können Sie auf diese Weise einfach und korrekt Ihre Daten erfassen.
Haben Sie Fragen oder Anregungen hierzu? Meine Kollegen aus der Maklerbetreuung und ich stehen Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
Hallo Herr Giese, eine sehr positive Weiterentwicklung. Wie sieht es für Bestandsverträge aus? Werden die VPs hier automatisch aktualisiert oder ist das Aufgabe des Maklers?
Moin Herr Ohligschläger.
Bei Verträgen, die bei uns im Bestand sind, übernehmen wir natürlich die Verknüpfung bzw. die Aktualisierung. Bei Fremdverträgen ist dies wiederum die Aufgabe des Maklers.