In folgendem Beitrag hatten wir bereits aufgezeigt, wie man Kündigungen an Gesellschaften aus dem blau direkt-System heraus mit nur wenigen Klicks generieren kann.
Doch auch bei diesem Prozess gibt es weiteres Verbesserungspotential, weswegen wir hierfür unsere wertvollste Resource genutzt haben: Ihre Kritik und Anregungen.
Noch einfacher? – Wie funktioniert das nun?
Rufen Sie wie gewohnt den betreffenden Kundendatensatz mit Ihrem Mitarbeiterzugang auf.
In der Box „Verträge“ suchen Sie sich jetzt den zu kündigenden Vertrag heraus und klicken auf der rechten Seite auf das kleine Dokumentensymbol mit dem kleinen roten „Einfahrt verboten“-Symbol in der unteren rechten Ecke. Wenn sie mit dem Mauszeiger auf dem Symbol verweilen, erscheint auch ein kleiner Infotext
„Kündigungsschreiben generieren“.
Alternativ können Sie auch den betreffenden Vertrag aufrufen. In dieser Ansicht finden Sie auf der rechten Seite unter den Gesellschaftsdaten die Konsole, in der Sie wiederum auf den Button „Kündigung“ klicken können.
Im nun erscheinenden Fenster sehen Sie links die gewohnten Auswahlmöglichkeiten zur individuellen Anpassung des Kündigungsschreibens.
Der Clou erscheint jedoch nun rechts davon, nach dem Klick auf den Button „Erstellen“:
Hier können Sie nun das Kündigungsschrieben ansehen, direkt per Mail oder per Fax an die betreffende Gesellschaft senden oder einfach nur bei dem Kunden hinterlegen – Fertig!
Wissen Sie grade nicht was ein Mitarbeiterzugang ist? Dann erfahren Sie in einem weiteren Blogbeitrag näheres zur Anlage von Mitarbeiterzugängen und welche Vorteile diese mit sich bringen.
Hallöchen,
leider kann ich noch nicht mit dem System arbeiten. Neumaklertag ist für uns erst im Oktober. Deshalb meine Frage:
1. Kann man in diesem System auch Fremdverträge pflegen und somit dann auch die Kündigung darüber erstellen?
2. Bietet BD eine Maklerverwaltungssoftware?
MfG Bastian Michel
Hallo Herr Michel,
mit unserer Bestandsverwaltungssoftware können Sie natürlich auch Fremdverträge pflegen. Welchen Funktionsumfang Sie beim Stichwort „Maklerverwaltungssoftware“ genau erwarten, weiss ich leider nicht. Oliver wird Ihnen am Neumaklertag aber ausreichend Einblick in unsere Bestandsverwaltungssoftware und das Arbeiten damit geben.
Mit freundlichen Grüßen
Hannes Heilenkötter