Browser-Suche für das Maklerportal

Vor knapp einem halben Jahr stellten wir Ihnen im Blog die blau direkt Schnellsuche vor. Als Firefox-Nutzer können Sie Ihre Kunden- und Vertragssuche ab jetzt von jedem Ort im Web aus nutzen!

Klingt gut! Wie installiere ich das?

Ganz einfach:

1. Loggen Sie sich wie gewohnt im Maklerportal ein.
2. Ein Klick auf das „Google“-Symbol öffnet Ihnen Ihre Suchanbieter
3. Nun noch einen Klick auf „blau direkt Maklerportal hinzufügen“ und schon ist das Maklerportal in Ihrem Browser integriert.

Was findet die Schnellsuche?

Die Schnellsuche als Firefox-Plugin findet die gleichen Ergebnisse, die Ihnen die Schnellsuche aus dem Maklerportal liefert.  Das besondere ist auch hier: Sobald Sie die ersten Buchstaben eingeben, liefert Ihnen die Suche sofort passende Kunden aus.

Falls Sie in Ihrem Bestand keine passenden Kunden führen, schaltet die Suche automatisch in den Vertragssuchmodus um, und sucht nach passenden Verträgen.

Tipp: Strg + Klick öffnet Ihnen den Kunden / Vertrag in einem neuem Tab.

Von wo aus lässt sich die Suche nutzen?

Sofern Sie sich im Maklerportal nicht abgemeldet haben, können Sie die Suche von jeder beliebigen Webseite aus nutzen.

*Update*

In der aktuellen Firefox Version wurde die Schnellsuche sogar noch prominenter platziert. Durch diese Neuerung ist es nun möglich Textpassagen wie eine Versicherungsscheinnummer in unteranderem einer Mail zu markieren und mit einem Rechtsklick direkt zu suchen. Dadurch lassen sich diese Vorgänge schnell und effizient im System aufrufen.

Um dieses Suchfeature zu nutzen, müssen Sie wie oben beschrieben das Suchplugin installiert haben und im System eingeloggt sein. Markieren Sie nun einfach zum Beispiel in einer E-Mail eine Kundennummer und klicken auf diese mit einem Rechtsklick. In der nun erscheinenden Auswahl sollte nun „blau direkt Maklerportal-Suche nach“ erscheinen und als Auswahl klickbar sein. Nach Ausführen der Suche wird der betreffende Kunde, Vertrag oder was auch immer Sie gesucht haben direkt in einem neuen Tab oder Fenster gesucht.

Hierbei ist wichtig zu Wissen, dass diese Suchmöglichkeit nur in einem Fenster oder Tab von Firefox funktioniert. Ein markieren in Outlook ist zum Beispiel nicht möglich. Um eine Versicherungsscheinnummer, wie in dem zuvor angeführten Beispiel in einer Mail zu öffnen, bedarf es einem Webmail-Client, den Sie über Ihren Browser öffnen. Einen solchen Webmail-Client stellen wir im Rahmen der Pools and Finance vor.

Sollte diese Auswahl bei Ihnen nicht erscheinen, prüfen Sie bitte, ob Sie die aktuellste Version von Firefox nutzen und ob die „blau direkt Schnellsuche“ in der Suchmaschinenverwaltung von Firefox ausgewählt ist.

Carsten Giese

Seit 2012 ist Carsten Giese als Maklerbetreuer tätig gewesen. Im November 2018 gründete er das Department Data Import. Nun ist Carsten dafür zuständig, dass die importierten Bestandsdaten eine optimale Qualität aufweisen und somit die Grundlage für möglichst reibungslose Folgeprozesse bilden.

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