In unserem Maklerportal hatten Sie die Chance uns Fragen zu stellen, welche wir in unserem Blog näher thematisieren. Eine davon möchte ich heute beantworten:
CJ-Vermittlungsservice GmbH :
Nach welchen Inhalten kann man in der Schnellsuche suchen?
Vielen Dank für Ihre Frage! Vielleicht kurz vorweg:
Was ist die Schnellsuche?
Die Schnellsuche ist ganz oben in unserem Maklerportal platziert und dient dem schnellen Finden und Öffnen von Kunden- bzw. Vertragsdaten in der Bestandsverwaltung. Die Schnellsuche ist Prozessoptimierung! Sie ist von jeder Unterseite sofort erreichbar und hält somit die „Wege kurz“.
Wie fast alle unsere Suchfunktionen ist auch dies eine Instant-Suche. Dies bedeutet, dass bereits während der Eingabe mit dem Suchvorgang begonnen wird und passende Ergebnisse angezeigt werden. Aus Gründen der Darstellung werden immer bis zu 5 passende Kunden und darunter bis zu 5 passende Verträge angezeigt. Ist der gesuchte Vertrag nicht dabei, können die Ergebnisse einfach über weitere Eingaben präzisiert werden.
Nach welchen Inhalten kann gesucht werden?
Wie bereits erwähnt können Sie über diese Suche Kunden- u. Vertragsdaten finden. Suchen können Sie nach folgenden Kriterien:
bei Kunden
- Kundennummer
- Vermittlernummer
- Vorname
- Nachname
- Postleitzahl
- Ort
bei Verträgen
- Versicherungsscheinnummer
- Risiko
- Status
- Vermittler
Eine Suche nach „Müller“ würde Ihnen also alle Kunden mit dem Vor- oder Nachname „Müller“ ausgeben. (Rein technisch sogar die, die in „Müller“ wohnen.) Wenn Sie Ihre Suche präzisieren und nach „Müller Berlin“ suchen, bleiben alle Kunden übrig, die Müller heißen und in Berlin wohnen.
Wenn Sie nach Verträgen suchen, sollten Sie die Versicherungsscheinnummer oder das Risiko kennen. Hier reichen natürlich auch Teile. Eine Suche nach „HL-“ würde Ihnen daher die KFZ-Verträge anzeigen, deren Risiko mit „HL-“ beginnt. Ein Tipp für die Profis: Da auch der Vertragsstatus berücksichtigt wird, können Sie nach „A HL-XY 123“ suchen und das Ergebnis wäre der Aktive Vertrag mit dem Risiko „HL-XY 123“.
Bei der Suche nach Kunden- o. Vermittlernummern setzen wir voraus, dass Sie die vollständige Nummer kennen und geben daher nur exakte Treffer aus.
Wenn die Suche nur einen Treffer anzeigt, geben Sie sich keine Mühe zur Maus zur greifen. Tippen Sie einfach auf die Enter-Taste – Ihre Hände sind auf Grund der Eingabe ohnehin auf der Tastatur. Das Ergebnis wird in einem neuen Tab Ihres Browser geöffnet.
Für mich persönlich ist die Schnellsuche unseres Maklerportals inzwischen gar nicht mehr wegzudenken. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, will man nie wieder ohne! Wie sind Ihre Erfahrungen?
